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个税递延保险评估报告
个人税收递延养老保险 上海试点评估报告 ;目 录
;拟采用的试点方案介绍;试点工作进展情况;试点工作进展情况;不同机构对市场发展的判断差异较大
;我们对于未来发展的判断-华创预测更合理;目标客户-中、小企业中年收入12万以上的中青年人;参加试点工作的发展机会;;经营主体;产品设计及销售;财务管理及资金运用;业务运作-新契约流程图;15;系统改造;17;Appendix1-业务流程
;Appendix2-保全服务及流程;保全工作评估概述;主要保单服务项目目录;1、新增被保险人：;2、个人帐户迁入及迁出;3、个人帐户保持;4、年金给付;5、关于交费;6、提供犹豫期服务;7、提供特殊情况下个人帐户结算服务;8、关于个人帐户信息查询;9、提供周年函服务;10、分红功能及累积生息（类似个险同类产品）;11、万能险个人帐户的结算功能（类似个险同类产品）;12、其他个人信息的变更服务;Appendix3-系统改造
;系??现状;系统实施评估——产品定义;业务运作-新契约流程图;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;Appendix4-某养老保险公司销售策略;（二）：对我司的发展良机;（三）：产品形态特点;（四）：运作流程图;（四）：销售策略;（五）：目标客户分析;（五）：目标客户人群预测;（六）：销售模式;（六）：稳健与激进销售模式;（六）：稳健型1+1销售模式;（六）：客服销售团队;（六）：客服销售团队职能;（七）：佣金;（八）：稳健型模式销售预测;64
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