LBS产链分析.doc

2010年3月30日，中国国际金融有限公司互联网研究部发布《位置服务：超越定位——移动互联网深度研究之七》报告；报告指出位置服务（LBS）基于互联网和移动通信网或卫星定位网络的融合型业务。随着定位和移动通信网络的技术提升，支持定位功能智能终端价格的持续下降和增值服务的不断涌现，LBS有望成为移动互联网区别于互联网的杀手级/特色应用。　　基于对LBS产业链的研究，中金提出以下观点：　　1.基础定位服务在行业应用领域仍有不错前景，但在个人领域，定位服务免费是大势所趋。商业模式的变化对电子地图企业和GIS服务企业来说是机会也是挑战，部分企业转型或不可避免。　　2.在个人服务领域，LBS增值服务的机会在于和社区、游戏以及电子商务的结合。专注的移动互联网企业和大型互联网公司均有发展机会。　　3. LBS应用平台之争将在运营商、互联网企业以及终端企业之间展开，考虑到中国的产业和监管环境，我们相对看好中国移动、百度和腾讯。　　位置服务: 突破在即　　广义的移动位置服务(LBS)是通过GPS、无线网络确定用户所处的位置，并以手机、PDA、PND(portable navigation device)等移动终端接收位置相关的信息和服务。移动LBS分为行业和个人应用。其中个人应用又分为行车应用（PND/车载前端为主）和手持应用（即手机LBS业务）。手机LBS基础应用形式包括位置导航、智能交通和周边信息有哪些信誉好的足球投注网站；此外手机LBS还提供很多基于用户位置的增值服务，如商家点评、游戏和交友等。下文中的移动LBS主要指手机LBS。　　位置服务在国内起步较晚，但发展潜力巨大　　日本是目前手机LBS服务开展最好的国家之一，其2008年的LBS市场规模达20亿美元。美国的E911紧急定位业务已经覆盖了90%以上的手机用户。而目前我国手机LBS在移动用户中的渗透率还比较低，根据In-stat的统计不到4%。主要原因包括：1）用户对LBS业务了解程度不够，对个人隐私问题有担心；2）POI(point of interest)地理信息尚不完善，能够为用户提供的服务程度不高；3）GPS手机的成本决定了价格较高，市场普及率较低等。　　虽然国内的手机LBS业务尚处于发展初期，但根据CCID预测，手机LBS的用户数和市场规模在未来3年会保持50%以上的年增长率。中国手机LBS的发展将主要受以下因素推动：　　? 用户对LBS业务的需求增加：在城市规模扩大和交通路线延长的背景下，人们驾车出行或者搭乘公交/地铁时对定位/导航的需求不断增长。更重要的是，基于LBS的社交、电子商务、游戏等增值服务层出不穷，让广告主、商家和用户有了更多使用LBS的理由。　　? LBS的使用成本降低：免费导航地图（如Google/百度地图）和内置GPS芯片的智能手机价格下调（低至千元左右）使得搭载电子地图的GPS手机出货量和普及率不断提高。　　? 定位技术/设备上的进步：3**络的高精度定位技术A-GPS，还有基于WiFi、小区ID的定位等方法得到广泛应用；手机上采用的新装置也使得LBS可应用的场景得到增加，如Iphone4上的陀螺仪。　　? 热点事件对LBS业务的拉升作用：从2008年的奥运会到2010年的世博会，LBS能提供给组织者/游客导航服务和周边交通信息。　　　　　　　　　　　　　　基础服务向左，增值服务向右　　地图、芯片和GIS是LBS应用的基础　　LBS产业链上游包括的电子地图、GNSS定位芯片厂商，中游包括地理信息系统（GIS）软件厂商，它们共同向下游的LBS应用提供服务。　　? 电子地图厂商享受政策优势：电子导航地图的国内市场规模有望在2013年超过26亿人民币。电子地图需要获得行业准入资质，目前共有11家厂商获得甲级测绘资质。其中四维图新占据了最大的手机地图市场份额（68.6%），灵图、高德和凯立德则属于第2集团。　　? 本土GIS基础平台厂商正在崛起：GIS分为基础平台和GIS应用平台，其中基础平台的技术壁垒较高。2008年我国GIS基础平台软件销售额为3.58亿元，未来三年市场规模将保持20%左右的增长。目前国内GIS基础平台的市场份额前3位是美国ESRI和中国超图软件、武汉中地。虽然本土厂商在技术上仍然落后于国外厂商，但凭借更快速及时的本地化服务，其和ESRI的市场份额差距也在不断缩小。　　? 国内GNSS芯片发展将依托于北斗系统：目前GPS芯片的使用范围最为广泛，但生产企业主要来自国外，出于国家安全考虑，我国自主的北斗二代定位系统已正式投入使用。因此基于北斗系统的芯片将是国内芯片厂商长期发展的保证。如北斗星通正在开发的北斗+GPS的双模芯片。但短期内北斗芯片还很难取代GPS的市场地位。