事宜关於混合媒要约的指引.PDF

香港交易所指引信 HKEx-GL81-15 (2015 年6 月) 事宜 關於混合媒介要約的指引 上市規則 《主板規則》第12.11A 、20.19A 及25.19B 條 《創業板規則》第16.04D 條及第29.21B 條 相關刊物 常問問題系列13 – 關於混合媒介要約的《上市規則》修訂 證監會於2003 年4 月發出的電子公開發售指引（電子公開 發售指引） 指引提供 首次公開招股交易部 重要提示：本函不凌駕《上市規則》的規定，亦不取代合資格專業顧問的意 見。若本函與《上市規則》存在衝突或有不一致的地方，概以《上市規則》為 準。有關《上市規則》或本函的詮釋，可以必威体育官网网址方式向上市科查詢。 I. 目的 1.1 本函旨在提供：  混合媒介要約的概覽，利便發行人使用混合媒介要約；  混合媒介要約文件範本以作參考；及  符合混合媒介要約條件的實用提示。 II. 背景 2.1 香港法例第32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》（「公司條例」）訂 1 明，除非與招股章程一起發出，否則禁止發出任何申請表格 。按一般的 詮釋，這規定是指就股份及債權證作出公開要約的公司 ，不得派發印刷 本申請表格 ，除非該表格與印刷本招股章程一起派發 。尋求將證監會認 可的集體投資計劃（「集體投資計劃」）的權益在聯交所上市的要約 人，則須遵守《單位信託及互惠基金守則》及《房地產投資信託基金守 則》所載的類似規定。 2.2 上述規定導致大量紙張浪費，因為多數個人投資者僅索取印刷本申請表 格，而非印刷本招股章程。 2.3 2011 年2 月，經公開諮詢後 ，實施了一項根據香港法例第32L 章《公司 （豁免公司及招股章程遵從條文）公告》（「《類別豁免公告》」）第 1 《公司條例》第38(3)及342(3)條。 1 9A 條的類別豁免 。此類別豁免使要約人在符合若干條件下，可在發出 印刷本申請表格時派發電子形式的招股章程 。根據此類別豁免進行的公 開要約稱為「混合媒介要約」。 2.4 《類別豁免公告》所載的條件包括在發行人網站及聯交所網站上刊載招 股章程的電子版本；及在指定地點（可不同於派發印刷本申請表格的地 點）免費向索取印刷本招股章程的公衆人士派發印刷本招股章程 。混合 2 媒介要約透過 《類別豁免公告》實施， 《上市規則》亦已作配合修訂 。 2.5 就擬採用混合媒介要約的集體投資計劃要約人而言，證監會將於其認可 函中施加類似 《類別豁免公告》所列的條件。 III. 《上市規則》及相關法律 《上市規則》 3.1 《上市規則》規管混合媒介要約的主要條文如下 ： (a) 有關公開發售股本證券 - 《主板規則》第12.11A 條（《創業板規 則》第 16.04D 條）； (b) 有關公開發售集體投資計劃- 《主板規則》第20.19A 條；及 (c) 有關公開發售債務證券 - 《主板規則》第25.19B 條（《創業板規 則》第29.21B 條）。 3.2 常問問題系列 13 經已刊發 ，以協助發行人遵守有關混合媒介要約的責 任。 《類別豁免公告》 （第32L 章）第 9A 條 3.3 附件一載列 《類別豁免公告 》 的第 9A 條。請 參閲 .hk/blis/eng/index.html 有關 《類別豁