2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （第二次修订稿） 二O 一七年六月 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿） 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （第二次修订稿） 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票数量不超过 159,270,000 股，拟募集资金总额不超 过人民币92,000.00 万元，本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将 用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额 1 收购新港热电30%股权 30,000.00 30,000.00 2 新港热电改扩建项目 39,115.64 30,000.00 3 烟气治理技术改造项目 12,161.00 11,000.00 4 燃烧系统技术改造项目 9,430.00 8,000.00 5 溧阳市北片区热电联产项目 49,772.21 13,000.00 合计 140,478.85 92,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排， 募集资金不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项 目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行 贷款等资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）收购新港热电30%股权 1、项目内容 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿） 公司拟使用本次发行的募集资金收购新港热电少数股东30%股权，本次收购 不以本次非公开发行为前提。通过本次交易实现对少数股东股权的收购，新港热 电将成为公司的全资子公司，有利于提高上市公司对子公司的决策效率，迅速推 进扩产项目的建设，早日实现经济效益，提高归属于母公司股东的净利润。 本项目拟用募集资金 30,000 万元，全部用于新港热电30%股权的收购价款 支付。 本项目投资数额系以坤元资产评估有限公司坤元评报[2016]456 号《资产评 估报告》为参考，由双方协商确定。本项目的投资属于资本性支出。 2、新港热电基本情况 公司名称 常州市新港热电有限公司 法定代表人 张杰 成立日期 2000 年10 月25 日 公司类型 有限责任公司 注册资本 12,000 万元 公司地址 常州新北区春江镇圩塘江边化工区 火力发电。蒸汽生产供应；灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、 经营范围 公路运输设备及配件的销售 3、新港热电股权结构及其他安排 （1）股东及其持股比例 截至2017 年3 月1 日，新港热电的股权结构如下： 股东名称 出资额（