全球LED产业技术分布.doc

目前全球形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。LED技术实力最强，掌握了高端LED市场；欧美作为传统照明的强势区域，其先进的照明应用技术一直是全球的先锋代表；中国由于近年来产业发展快速，已成为全球重要的LED生产基地。 市场方面，全球LED的主导厂商是日本的日亚化学(Nichia)和丰田合成(Toyoda Gosei)、美国的Cree以及欧洲的Philips Lumileds和欧司朗(Osram)五大厂商无一例外都在上游拥有强大技术实力和产能对技术垄断MOCVD设备制造商主要有两家：分别是德国爱思强(AIXTRON)公司和美国VEECO公司。著名厂商英国THOMASSWAN公司已被AIXTRON收购。另一家美国公司EMCORE则在2003年被VEECO收购。AIXTRON公司(含THOMASSWAN公司)大约占60%的国际市场份额，累计销售超过1000台，而VEECO公司占约30%。其他厂家主要包括日本酸素(NIPPON Sanso)和日新电机(Nissin Electric)等，其市场基本限于日本国内。此外，日亚公司和丰田合成的设备主要是自己研发，其GaN-MOCVD设备不在市场上销售，仅供自用。如果按生产能力计算，2006年GaN-MOCVD设备在全球市场的主要分布为：中国台湾地区48%，美国15%，日本15%，韩国11%，中国大陆7%，欧盟4%。值得庆幸的是MOCVD的主要厂商虽然为欧美，但最大的两家AIXTRON和VEECO都是单纯设备制造商，不会对新进入厂商构成进入障碍。 LED产业 表2-2 LED产业大国或地区主要企业 主要LED生产国及地区 主要企业在产业链上的分布 上游 中游 下游 台湾 晶电、璨圆、华上、元坤、广镓 光宝、亿光、佰鸿、宏齐、东贝、华兴、光鼎、恒嘉、莹宝、李洲、今台、诠兴、南亚 全新、信越、连威、联亚 光磊、鼎元、汉光 日本 Nichia、Rohm Toyoda、Gosei Citizen、Stanley、Toshiba 韩国 Samsung、LG 欧洲 Osram 美国 Cree Lighting、Gelcore、Lumileds Agilent 1.4.2.1 欧洲 欧盟把LED产业的发展核心放在了半导体照明上。2000-2003年，欧盟推出了“彩虹计划”，设立执行研究总署(ECCR)，通过欧盟的BRITE/EURAM-3 项目支持推广白光LED的应用。该计划的主要内容是发展氮化镓基设备和相关的制造业基础设施，主要推动两个重要市场的增长：1、高亮度户外照明，如交通灯，大型户外显示牌和汽车车灯等；2、高亮度光盘存储，如用于多媒体环境。 1.4.2.2 美国 美也是LED的传统强势区域，其主要厂商是CREE和Philips Lumileds。美国Cree虽然是新兴照明企业，但以其技术先进性成为LED照明产业的先锋代表。2008年3月，Cree完成对元老级厂商LED Lighting Fixture Inc公司的收购，使其在产品丰富性及技术先进性上得到进一步加强。2008财年CREE的销售收入达到5亿美元。Philips Lumileds Lighting目前是飞利浦的全资子公司，总部设在加州圣何塞，是世界领先的高功率LED的制造商，同时也是为日常用途，包括汽车照明、照相机闪光灯、LCD显示器和电视、便携照明、投影和普通照明等领域，开发固态照明解决方案的开创者。 LED产业主要集中在技术含量较高的外延和芯片领域，通过掌握LED产业最为核心的技术实现利润的最大化。在美国主要从事LED生产的企业有Cree、Gelcore、Lumileds。在美国很多从事LED的企业现阶段都形成了从衬底-外延-芯片-封装-应用的完整产业链，垂直整合度高。对于LED最有发展潜力的照明市场，美国政府也给与了高度的重视，推出了多项半导体照明相关计划以及半导体照明计划进程表。 1.4.2.3 中国台湾 台湾在全球市场份额中排名第二，其LED技术含量与日本、欧美的主要企业相比还存在一定距离。台湾地区LED产业是典型的下游切入模式，即通过二十多年下游封装领域的经验积累，逐步延伸拓展到上游/中游的外延片/芯片领域。目前上游已有多家较有实力的外延片厂商，其中最大的是晶元(Epistar)，07年销售收入102亿新台币，合25亿人民币。 LED生产基地。中国台湾地区LED产业链完善，拥有众多的LED生产企业，其LED外延、芯片和封装产能都很大。但随着国内竞争压力的增大，台湾厂商出现了整合浪潮。晶元光电 (Epistar)合并国联光电（United Epitaxy）成为全球最大的四元系