全球不锈钢产能现状及预测.doc

全球不锈钢产能预测 一、世界不锈钢产量发展变化 据统计数据显示，1913年不锈钢首创以来，产量总体走势以强势增涨为主。1914年全球不锈钢产量仅数吨，1938年增至约60吨，1963年已达250万吨，1986年徘徊于1000万吨左右。2002年以前，全球不锈钢总产量增幅有限，走势平稳。自第二轮全球扩张开始后，2003年总产量首次突破2000万吨。后因新兴市场经济发展与需求强势，2010年总产量已经突破3000万吨大关，达到了创纪录的3068.7万吨。其中，1950-2010年世界不锈钢生产量年复合增长率（CAGR）约6%。近60年的发展，凸显了该时期内全球不锈钢产销量最显著的变化。 图1：1995-2010年世界不锈钢粗钢总产量 数据源：ISSF 2000年第二轮全球不锈钢扩张开始以前，欧洲产区长期主导世界不锈钢产量，权重位居产业格局之首。21世纪初，亚洲区不锈钢产能与产量开始齐涨，而欧美等传统不锈钢产区占世界总产量的比值持续下滑。其中： 2005年亚洲产量所占世界比重首次突破50%。 2010年亚洲不锈钢总产量最大，约1987万吨，比重值接近65%；西欧/非洲是世界第二大不锈钢生产区，约占25.6%；美洲是第三大不锈钢产区，约占8.5%。 图2：2001-2010年世界不锈钢主产区产量比重 数据源：ISSF 2006年中国不锈钢总产量超过日本，成为世界最大的不锈钢生产国。 2008年中国200系不锈钢总产量157万吨，超越印度成为世界200系最大的生产国。 2007年中国大陆不锈钢产量约占世界总产量的1/4，2010年比重超36%，继续居首位。 图3：2000-2010年中国不锈钢产量占世界比重 数据源：ISSF 二、世界不锈钢产能产量预测 （一）世界不锈钢生产企业集团产能预测 1. 不锈钢企业产能及全球排名 从生产企业总产能来看，目前，欧洲安赛乐米塔尔、西班牙阿赛里诺克斯、德国蒂森克虏伯、中国太原钢铁、韩国浦项制铁、芬兰奥托昆普，是世界前六大不锈钢企业集团，其各自总产能均超过250万吨。 预计2012年前后，不锈钢总产能吨量在300万吨以上的企业集团分别为：蒂森克虏伯、阿赛里诺克斯、安赛乐米塔尔、太原钢铁、浦项制铁。 预计到2020年，世界前八大不锈钢生产集团分别为：阿赛里诺克斯、蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔、太原钢铁、浦项制铁、奥托昆普、义联集团、金达莱集团、台塑集团（参图）。 图4 世界十四大不锈钢生产企业集团产能预测 2. 新增大型不锈钢扩建项目 根据世界主要不锈钢生产商的产能新增计划，预计2009-2012年间冷轧不锈钢产能仍将保持增势，而中国区的产能增加最显著（参图）。此期间主要的扩建项目包括： 图5 2006-2012年世界冷轧不锈钢产能增长率与吨量情况 数据源:奥托昆普/ISSF/CRU/SMR （1）马来西亚巴鲁不锈钢厂 为抢占亚洲不锈钢市场，西班牙阿赛里诺克斯（Acerinox）集团在马来西亚投资扩建巴鲁不锈钢厂（Bahru Stainless），预计2020年后续增产项目将全部竣工，年产能升至100万吨。从而，预计2012、2020年前后，阿赛里诺克斯集团不锈钢总产能将分别增至375万吨、450万吨左右，成为世界最大的不锈钢生产集团。 （2）蒂森克虏伯不锈钢美国公司 为拓展北美不锈钢市场，德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）集团在美国阿拉巴马州（Alabama）投建蒂森克虏伯不锈钢美国公司（ThyssenKrupp Stainless USA），2011年已竣工投产，粗钢年产能约100万吨，主要生产300、400系不锈钢板带等扁平材。因此，预计2012年前后，蒂森克虏伯集团不锈钢总产能也将跃升至400万吨，与阿赛里诺克斯集团雄踞全球前两位。而美国不锈钢市场将出现TKS USA、AK钢铁、北美不锈钢（NAS，隶属阿赛里诺克斯集团）、阿勒格尼路德卢姆（隶属Allegheny集团）等四强的竞争局面。 （3）中国长春不锈钢厂、福欣特钢 台湾最大的企业集团台塑集团（FPG；即台塑关系企业）计划在中国大陆分别扩建不锈钢新厂，包括：吉林长春不锈钢厂（不锈钢扁平材，年产150万吨）、福建漳州福欣特殊钢有限公司（热轧不锈钢；年产能75万吨）。届时，继义联集团（E-United）、华新丽华集团（Walsin Lihwa）不断兼并或扩建不锈钢厂后，随着台塑集团加入战局，亚洲不锈钢市场将掀起新的竞争格局。 （4）印度金达莱不锈钢 二期扩建项目完成后，印度最大不锈钢生产商金达莱不锈钢（JSL）公司旗下奥里萨邦Jajpur区不锈钢厂的年产能增至160万吨。公司计划到2012年产量续增至250万吨，届时，金达莱将跻身世界前八大不锈钢厂之列。 （二）世界不锈钢生产国家或地区产量预测 1. 世界不锈钢区域性产量发展趋势 分区域来看，T