餐厨垃圾处理行业进入策略报告.pptx

中国餐厨垃圾处理市场分析 2013. 03. 环境事业开发 Contents 行业发展历程与现状 支持政策与市场前景 技术与工艺流程 事业Biz Model及SK进入战略 主要处理企业及项目 下一步工作建议 1.行业发展历程与现状 餐厨垃圾处理的问题一直存在，但是在10年前后随着“地沟油”、“潲水猪”等问题被媒体披露后，社会关注度日益提高，国家开始出台一系列政策，餐厨垃圾处理行业开始形成规模并初步发展。 2010年以前 发展历程 行业现状 个别发达城市出台餐厨垃圾管理办法及运营一些餐厨垃圾处理项目 -北京、上海、杭州、昆明等 2010年~2011年 “地沟油”、“潲水猪”问题曝光，国家连续出台相关政策 -《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》2010年7月 -《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》2010年5月 2011年~ 国家公布了第一批33个餐厨垃圾试点城市，对这些城市的餐厨垃圾处理项目给予财政补贴，餐厨垃圾市场进入初步发展时期 1.市场容量 -根据统计，2010年，城市餐厨垃圾总量达5,000万吨，其中仅有150万吨(3%)进行了专门处理，餐厨垃圾处理的市场空间巨大 2.行业Player -早期投资商自发投资，Biz Model不成熟，众多中小企业无法生存 -国家重视及支持政策出台后，多家企业依靠其核心技术和工艺在全国范围内开展餐厨垃圾处理事业(山东十方、普拉克、青岛天人等) -据中国固废网报告，目前前10位Player市场占有率约40%；因项目风险小、收益稳定，众多投资商争相进入 3.发展瓶颈 - 项目产生的废水如何低成本处理可能成为该事业发展瓶颈(可运到当地污水处理厂处理) 2.支持政策与市场前景 2010年5月 2010年前，部分城市出台地方的餐厨垃圾管理办法 -北京、上海、杭州、昆明等 关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知 2010年7月 国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见 2010年12月 关于印发餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市(区)初选名单及编报实施方案 -确定第一批33个试点城市 2011年5月 关于印发循环经济发展专项资金支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设实施方案的通知 -明确资金补助标准和方式 -共安排6.3亿对第一批试点城市给予支持(12年底公布了第二批16个试点城市) 2012年5月 “十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划 -到15年，全国新增餐厨垃圾处理能力约3万吨/日，总投资109亿元 -随着试点城市具体的餐厨垃圾处理实施方案的推出和实行，餐厨垃圾处理在收运、处理费补贴等环节将得到更大的支持，餐厨垃圾处理行业的健康发展将得到保障 -国家对于餐厨垃圾处理的规划支持了该行业在十二五期间将得到快速发展，从处理能力来看，年均复合增长率可达40%以上 3.技术与工艺流程 目前餐厨垃圾处理的主要技术路线包括饲料化、好氧堆肥和厌氧消化三种，目前厌氧消化制沼气的工艺路线在国内项目中占据主流。 餐厨垃圾 分拣处理 固液分离 提取油脂生产生物柴油 -需要一定的处理规模保障 好氧消化 厌氧消化 饲料化 堆肥 沼气 经济性好，但存在蛋白同源的安全性问题，国内目前新上项目已不再使用该工艺 安全性好，但肥料质量不高，整体经济性不理想 发电，可享受可再生能源电价 车用/民用燃气 沼液 沼渣 -废水处理 -生产液态肥 生物堆肥 4. 事业Biz Model及企业进入战略 对目前餐厨垃圾处理行业的Biz Model进行分析，同时提出进入该领域可以采用的开发战略. 事业Biz Model 与政府签订BOT协议 -确定BOT期限、收运及处理补贴 政府出台餐厨垃圾管理办法，利用工商年审、卫生许可等手段严格管理餐厨垃圾产生单位 投资企业在政府协助下与餐厨产生企业签订收储协议，项目自身建立收运体系，政府根据收储量支付收运服务费和处理服务费 项目产生的沼气发电或制燃气出售获得收入；出售部分沼液制液态肥和沼渣堆肥产品获得收入 1.国内寻找合适的合作伙伴 -有核心技术和项目业绩的企业 2.确定适当的合作方式 (1)收购合作伙伴现有或将要运营的项目 -直接投入，快速获取现金流，尽快实现Self-sustain (2)直接并购合作伙伴股份，有可能的实现控股 -快速进入行业，尽快实现Self-sustain (3)与合作伙伴共同投资新项目 -扩大在该行业的事业规模，实现规模效应 最终实现运营公司环境事业的餐厨垃圾处理事业板块 5.主要处理企业及项目 Summary 序号 企业 地区 处理能力 代表项目 1 山东十方环保能源股份有限公司 山东 600吨/日 青岛项目、昆明项目、济南项目 2 瑞典普拉克公司 重庆 500吨/日 重