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中国钛锆行业分析 郝 斌 中国有色金属工业协会钛锆铪分会 中国钛锆行业分析目录 1、中国钛矿、海绵钛和钛材供需分析 2、中国钛锆工业与国外的比较 3、锆行业供需状况及今后市场分析 4、中国锆企业海外收购锆矿对市场的冲击 5、国内核级海绵锆的生产情况 1、中国钛矿、海绵钛和钛材供应介绍 海绵钛的产能 △ 与2001年相比，2011年中国海绵钛的产能增加了50倍。 △ 十年增长可以分为三个阶段： (1) 2004年以前，因为国内需求拉动，遵义钛厂和抚顺钛厂在不断扩大自身的产能。 (2) 2005-2007年，在国内外钛需求同时大幅增长的拉动下，朝阳百盛等中小企业开始投资海绵钛行业，使产能急剧上升。 (3) 2008年以后，在前几年投资的惯性推动下，海绵钛的产能稳步上升。 2000-2011年中国海绵钛产量 2011年中国海绵钛的产能与产量比较 中国海绵钛产量的增长从根本上说与国内外的经济发展大环境密切相关。2001-2004年，主要是中国经济的发展拉动需求，从而推动海绵钛产量上升。 2005-2007年，国内外需求叠加，以及中国民营资本大量介入钛行业，使这一阶段海绵钛产量翻番式增长。 2008-2009年，是波折之年，2008年上半年，海绵钛产量仍保持高速增长，然而，金融危机扩大化，严重冲击实体经济后， 2008年下半年海绵钛产量锐减，以致造成2009年的负增长。 2010年至今，在中国稳健经济政策推动下，海绵钛产量开始回升。 2000-2011年中国钛加工材产量 进出口情况 △ 随着中国钛行业生产能力的增强，中国钛 材的出口量上升很快。 △ 中国出口产品多是棒、丝、板中的普通产品。 △ 中国大量进口的是薄板和钛焊管。 △ 这表明中国钛产品结构还不合理。 需求情况 需求情况 总体来说中国海绵钛的需求在逐步上升。 2004年需求下降是因为海绵钛供应不足所致。 2009年需求下降是因为金融危机加重所致。 表6、近10年来中国钛加工材需求量，t 图5、2011年中国钛材在不同领域的消费量，% 2003-2011年中国和世界海绵钛产量的比较 表8、2000-2011年世界钛加工材产量统计，t 2000-2010年世界钛加工材的产能组成 △ 从2007年以来，中国海绵钛产量已居世界第一位。 △ 从2010年以后，中国钛加工材产量已居世界第一 位。 △ 目前，中国海绵钛和钛加工材均约占世界总量的 三分之一。 △ 但是，中国海绵钛总体质量仍低于美、日、俄的 水平，如零级钛所占比例仅约为50%-60%，能耗也 偏高。 △ 中国钛加工材的总体质量也低于美、日、俄的水 平，如航空转动件用钛材仍未得到国外大公司的认 证。 2012年上半年中国钛工业运行情况 1、2012年上半年中国海绵钛产量统计 2012年上半年中国钛材生产企业产量统计 2012年上半年中国钛材生产企业产量统计 2012年上半年中国钛的进出口统计 钛工业系列产品价格波动 钛产品的产业链分析 1、钛矿的90%用于钛白粉行业，海绵钛只占8%。 2、钛白粉的60%用于涂料、油漆行业-房地产 3、金红石型钛白粉和海绵钛的90%原料需要进口。 4、进口钛精矿的50%依赖于越南 5、海绵钛的60%用于化工行业。 锆产品的产业链分析 锆英砂的90%依赖于进口 进口矿中70%依赖于澳大利亚和南非。 锆英砂的60%用于硅酸锆的生产-房地产 钛精矿及产业链主要产品价格周期 海绵钛产业周期 2、中国钛锆工业与国外的比较 铸锭 从2000年宝鸡有色金属加工厂引进第一台德国产10t真空自耗电弧炉以来，目前中国共引进8t以上大型真空自耗电弧炉32台。 从2005年宝钛集团从德国引进2400kW电子束冷床炉以来，中国共引进电子束冷床炉6台，等离子冷床炉1台。 　 宝钛股份：2400ｋW EB炉 1台； 　 云南钛业：3200ｋW EB炉，1台；2400 EB炉，1台； 上海宝钢：3200ｋW EB炉，1台；3000ｋW PAM炉，1台； 青海聚能钛业：2400ｋW EB炉，1台； 洛阳双瑞：3600ｋW EB炉，1台； 图6、10t真空自耗电弧炉 图7、3200kW EB炉 图8、3000kW PAM炉 锻造 2002年以来，中国新上的大型涉钛锻造设备有： 宝钛集团 4500t快锻机1台，10000t快锻1台(2012年投产)； 上海宝钢 6000t快锻机1台； 西部超导 4500t快锻机1台； 湘投金天 4500t快锻机1台； 陕西航空企业 45000t锻压机； 四川德阳 80000t锻压机；