ST张铜：发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 2010-12-30.pdf

高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 证券代码：002075 证券简称：*ST张铜 公告编号：临2010 －058 高新张铜股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况 暨股份变动公告书 高新张铜股份有限公司 二〇一〇年十二月 0 高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 特别提示 本次公司向沙钢集团发行的新增1,180,265,552股股份为有限售条件的流通 股，自2010年12月31 日起公司股本变更为1,576,265,552股。 公司股票自2010年5月7 日起暂停上市。在公司2010年度报告披露后，如公 司符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上 市特别规定》等法律法规关于股票恢复上市的条件后，公司将尽快向深圳证券交 易所提出股票恢复上市的申请。 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 沙钢集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日 （2010年12月 31 日）起36个月内不转让。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产行为所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 目录 释 义3 第一节 本次发行基本情况4 一、本次发行的概况4 二、发行对象基本情况7 三、本次发行的有关机构7 第二节 本次交易实施情况 10 一、本次交易履行的相关程序 10 二、本次交易标的资产过户情况 11 三、相关债权债务的处理情况 12 四、本次发行股份登记情况 12 五、本次重组相关事项 12 六、独立财务顾问关于本次交易实施过程的结论性意见 13 第三节 本次发行前后股权结构变化情况 14 一、发行前后公司股本结构变动情况 14 二、本次发行后公司前10 名股东的情况 15 三、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 15 第四节 财务会计信息与管理层讨论与分析 16 一、公司主要财务数据 16 二、管理层讨论与分析 16 第五节 新增股份的数量和限售期 19 第六节 备查文件20 2 高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 释 义 在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、高 指 高新张铜股份有限公司 新张铜 高新集团、控股股东 指 中国高新投资集团公司 国投公司、实际控制人 指 国家开发投资公司 杨舍镇资产经营公司 指 张家港市杨舍镇资产经营公司 沙钢集团