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华谊兄弟传媒股份有限公司 关于收购北京华谊兄弟音乐有限公司的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 2009 年 10 月 30 日华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“华谊兄弟”或“公 司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内首家以影视等内容为核心的 上市公司，率先实现了影视产业与资本市场的对接。上市后，公司的综合实力跃 升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了一个全新的发展阶 段。 从文化传媒行业的整体发展态势看，国家公布了《文化产业振兴规划》、《关 于促进电影产业繁荣发展的指导意见》《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣 的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，以观众消费能力的提高为 基础，在 3D、数字技术、无线互联网等技术带动下，文化传媒行业正面临着前 所未有的发展机遇。 因此华谊兄弟将紧紧抓住行业发展的大好时机，立足于主营业务，稳步推进 “成为首屈一指的综合影视娱乐集团”的战略计划，逐渐完善业务布局。同时， 公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，对 有潜在价值的娱乐内容公司实施收购，以快速进入目标市场。公司将通过输入战 略性资源，使收购目标依托公司的管理体系和人才、资源优势，迅速跻身细分领 域前列，从而提升公司在传媒娱乐行业的综合布局和市场占有率，继续保持良好 的成长性，并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报，使股东价值最大 化。 二、项目简介 华谊兄弟拟以收购方式投资北京华谊兄弟音乐有限公司（下称“华谊音乐”） 51%股权。 三、投资主体与收购目标 （一）华谊兄弟 作为国内唯一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块现有效整合的传媒 企业，华谊兄弟是业内产业链最完整、影视资源最丰富的公司之一。拥有强大的 专业化运营团队(制作、发行、营销)，团队优势覆盖业务各环节；业务板块互动 与协同效应显著；成熟的影视娱乐工业化运作体系；品牌优势与平台优势明显。 （二）华谊音乐 第 1 页 1、基本信息 华谊音乐成立于2004年，目前注册资本为人民币596.9388万元。其中华友 数码传媒科技有限公司（“华友”）出资人民币 304.43879 万元，持有 51％的股 权；北京兄弟盛世企业管理有限公司出资人民币208.92858万元，持有华谊音乐 35％的股权；北京齐心伟业文化发展有限公司出资人民币 83.57143 万元，持有 华谊音乐14％的股权。 华谊音乐的主要经营范围：音乐艺术创作；音像制品批发；数字音乐技术开 发；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；企业形象策划；展览展示。 华谊音乐下属全资子公司北京华谊兄弟音乐经纪有限公司。 2、经营情况 华谊音乐成立至今合作过的歌手有：尚雯婕、陈楚生、羽泉、张靓颖、杨坤、 周迅等。过去两年经营情况如下：（未经审计） 项目 2009 年度 2008 年度 主营业务收入 21,421,690.21 52,691,282.97 主营营业成本 16,638,304.84 36,791,129.94 营业利润 -12,121,641.85 -1,672,483.50 净利润 -9,261,871.08 -523,709.81 资产负债情况 资 产 2009 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 流动资产 7,491,552.91 1