福建龙马环卫装股份有限公司关于本次非公开发行A股股.PDF

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-056 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报 及填补措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公告中关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的假设、分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发﹝2014 ﹞17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性 文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，福建龙马环卫装 备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）就本次非公开发行股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析。 2016 年 10 月29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于 公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公公开发行股票相关的议 案，并经公司2016 年第二次临时股东大会批准；2017 年8 月4 日，公司召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案 的议案》、 《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议 案》，对本次非公开发行方案中的“发行数量”、“募集资金规模和用途”进行了调 整，并根据调整后的方案对即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认 真、审慎、客观的分析如下： 1 一、本次发行完成后对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。 2 、假设本次发行方案于2017 年 10 月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次 非公开发行对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间 为准； 3 、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 27,235.00 万股为基 础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。假 定本次非公开发行股份数量为 3,000 万股，募集资金总额（含发行费用）为 72,982.71 万元，且不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以中国证监 会核准为准； 4 、公司2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为21,132.12 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,718.84 万元。 5 、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素。 假设公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润均较2016 年度分别存在持平、增长 10%和增长20%三种 情形。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。 （二）本次发行完成后对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次发行完成后，对公司 2017 年主要财务指标的影响对比如 下： 2016 年度/ 2017 年度/2017 年12 月31 日 项目 2016 年12 月31 未考虑本次非 考虑本次非公 日 公开发行 开发行 普通股总股本（万股）