2017年2月6日发展研究部-厦门国际银行.PDF

2017年2月6 日 发展研究部 专题分析：  2017 银行转型关键词：轻型化国际化与金融科技 信息精粹： ◆【去年沪银团贷款签约3429 亿 房地产行业投向居首】 ◆【美国非农超预期薪资增长重挫 3 月加息或无望】 ◆【国开行：今年国际业务突出服务“一带一路”建设】 ◆【逆回购、SLF 利率全面上调 央行非典型加息释放中性趋紧信号】 重要声明: 本刊物的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任 何保证，仅供参考。 1 专题分析 2017 银行转型关键词：轻型化国际化与金融科技 【参考信息】  2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之 年。把握中国经济发展进入新常态这个大逻辑，商业银行经营战略必须与之相适应。 总体来看，轻型化、国际化、金融科技将成为2017 年银行转型的最大亮点。  （一）“轻型银行”跃然纸上  随着中国经济粗放式增长时代的结束，商业银行规模扩张的时代也已经过去，向“轻 型银行”转型成为多家银行的选择。业内专家预计，顺应中国经济结构和金融业态 轻型化发展的时代潮流，2017 年商业银行将继续以轻型银行为方向，不断深入地推 进战略转型。  所谓“轻型银行”，是指商业银行建立资本消耗少、风险权重低、风险可控的资产 与业务体系。“展望2017 年，高速粗放的扩张模式难以为继，商业银行应从‘重资 产’向‘轻资产’转变、从‘做大’向‘做强’转变、从‘融资’向‘融智’转变。 这不仅是商业银行转型的必由之路，而且已经成为非常紧迫的任务。”中国人民大 学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示。  在向“轻型银行”转型的路上，多家银行已取得实质性进展。其中一个显著变化是， 以股份制商业银行为代表，利润增长开始与规模增长脱钩。相关统计显示，2016 年 前三季度，招商银行、中信银行、平安银行均收缩了资产规模。其中，招商银行2016 年三季度末资产规模比2015 年末仅增长1.63%，为增速最低的上市银行，但其净利 润在股份制银行中排名首位。中信银行、平安银行2016 年三季度资产规模也分别减 少652 亿元、97 亿元。  作为“轻型银行”转型的代表，招商银行以投资银行和大资管业务作为两个核心驱 动力，其转型战略业已取得不俗成绩。来自该行的数据显示，2016 年上半年，招行 的投资银行中间业务收入同比实现61%的增长。  2017 年，如何继续推进“轻型银行”转型策略，业内专家指出，首先要将资产做“轻”， 主动调整信贷结构，大幅压缩退出产能过剩等领域风险资产，加大低风险优质零售 2 资产投放，公司金融则将战略重点转向交易银行、投资银行等专业业务领域；负债 做“轻”，优化存款定价和差异化授权机制，主动大幅压缩高成本的结构性存款； 成本做“轻”，改善经营模式和管理模式，实现更高效的发展和更丰厚的价值回报。  （二）国际化战略持续推进  随着“一带一路”、人民币国际化和设立自由贸易试验区等国家战略布局渐次铺开， 中国银行业参与国际银行业竞争获得历史性的机遇，商业银行如何更好地支持中国 经济的开放发展成为重要课题。  “总体来看，现阶段，我国银行业的国际化时机和条件已逐渐成熟，有望进入‘崛 起’阶段：一是中国双向开放战略推进，对外经贸投资将更加活跃；二是中国国际 地位上升，在国际规则的制定和修改中扮演重要角色，提供坚实的基础和保障；三 是人民币国际化持续推进，银行国际化具有货币优势。”中国银行国际金融研究所 在去年底发布的《2017 年经济金融展望报告》中预测，2017 年上市银行国际化发展 将继续推进。  当前，中国已经上升为全球第一贸易大国、第二大对外投资国和外资吸引国，中国 企业也在积极“走出去”。但与中国企业的国际化进程相比，无论是在业务多元化、 抑或是机构布局等方面，中资银行的国际化程度仍明显偏低。  “下一步，中资银行应继续围绕服务中资企业‘走出去’、国家‘一带一路’