天津市房地产发（集团）股份有限公司.PDF

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 注册地址：天津市和平区常德道80 号 公司债券受托管理事务报告 （2011 年度） 债券受托管理人 2012 年05 月 重要声明 安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”，“发 行人”或“公司”）对外公布的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○ 一一年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证 券不承担任何责任。 1 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模 2009 年9 月15 日，经中国证监会证监发行字［2009 ］896 号文核准，天房 发展获准发行3 亿元公司债券。 二、债券名称 本期公司债券的名称为天津市房地产发展（集团）股份有限公司2009 年公 司债券。 三、债券简称及代码 本期公司债券简称为 “09 天房债”，代码为122031 。 四、发行主体 本期公司债券发行主体为天津市房地产发展（集团）股份有限公司。 五、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币3 亿元。 六、债券期限 本期公司债券的存续期限为3 年。 七、债券利率 本期公司债券票面年利率为7.3%，在债券存续期内固定不变，采取单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 八、还本付息的期限及方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 2 随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009 年10 月19 日。 公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2012 年间每年的 10 月 19 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2012 年10 月19 日，到期支付本金 及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期 本息的债权登记日为到期日前6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的 本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期公司 债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。 九、担保情况 天津市房地产开发经营集团有限公司 （以下简称“天房集团”）为本期公司 债券提供了全额的连带责任保证担保。 发行人将位于天津市和平区常德道80 号，合计建筑面积为3,006.19 平方米 的房产为本期债券提供抵押担保。 发行人将其持有的天津市华富宫大饭店有限公司 46.33% 的股权为本期债券 提供质押担保。 十、发行时信用级别 经鹏元资信评估有限公司 （以下简称“鹏元资信”）综合评定，公司的主体 信用等级为A+ ，本期公司债券信用等级为AA 。 十一、跟踪评级结果 2010 年 6 月，经鹏元资信跟踪评定，发行人的主体信用级别为AA-，本期 公司债券信用级别为AA 。 2011 年 5 月，经鹏元资信跟踪评定，发行人的主体信用级别为AA-，本期 公司债券信用级别为AA 。 3 2012 年4 月，经鹏元资信跟踪评定，发行人的主体信用级别为AA-，本期 公司债券信用级别为AA+ 。 十二、债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。