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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年十月 1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责； 因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属于不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司有关本次非公开发行股票的相关事 项已经公司第四届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会、第四届 董事会第二十一次会议审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对 象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合 相关法律法规规定的特定对象，所有特定对象均以现金认购。 3、本次非公开发行股票数量不超过56,261.78万股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，发行数量将 根据发行价格的调整进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公 告日（2016年5月31 日）；本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日 公司股票交易均价的90%，即不低于5.16元/股。本次非公开发行的最终发行价 格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公 司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦 将作相应调整。 5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过290,310.81万元（含发行 费用），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 热带高效非胶农业项目 134,961.17 100,000 2 特种胶园更新种植项目 202,382.17 150,000 6,207.77 万美元 3 R1 公司股权收购项目 40,310.81 （约合人民币40,310.81 万元） 合计 377,654.15 290,310.81 3 注1：R1公司股权收购项目须在证监会核准之后方可实施。若本次实际募集资金少于拟 投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。为提高募集资金使用效率，本次非公开发