【2017年整理】2016公司债银亿股份.pdf

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-054 银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、发行基本情况 （一）发行人基本信息 中文名称： 银亿房地产股份有限公司 英文名称： Yinyi Real Estate Co., Ltd. 股票简称： 银亿股份 股票代码： 000981 股票上市地： 深圳证券交易所 法定代表人： 熊续强 注册资本： 2,577,015,600 元 实收资本： 2,577,015,600 元 统一社会信用代码： 91620000710207508J 组织机构代码证： 8 税务登记号码： 620101710207508 公司成立时间： 1998 年8 月31 日 公司上市日期： 2000 年5 月18 日 注册地址： 中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573 号八楼 办公地址： 浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦6 楼 邮政编码： 315020 电话号码： 0574 传真号码： 0574 房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰 经营范围： 装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料 的批发、零售、项目投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报） （二）债券转让条件确认的相关情况 银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行不超过人民币 10 亿 元公司债券已于2015 年9 月7 日取得深圳证券交易所《关于银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]410 号）， 采用分期发行方式。 （三）债券发行及备案相关情况 债券全称：银亿房地产股份有限公司2016 年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：16 银亿01 债券代码：118586 发行总额：2.5 亿元 发行期限：本期债券为3 年期固定利率债券，附第 1 年末和第2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行方式：非公开发行 发行对象：持有中国结算深圳分公司开立的A 股证券账户的合格投资者且每次发 行对象不超过二百人。 分期发行：本次债券发行总额为10 亿元，将分期发行，本期债券系首次发行，发 行金额为2.5 亿元；剩余7.5 亿元将在取得无异议函之日起 12 个月内完成发行。 备案机构：中国证券业协会 本期债券于2016 年4 月5 日向中国证券业协会提交备案。 （四）债券产品设计 票面金额：本期债票面金额为100 元。 发行价格：按面值平价发行。 存续期限：本期债券期限为3 年，分别在债券存续期第 1 年末和第2 年末附发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 票面利率：8.20% 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券利率或其确定方式：本期债券的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，在 债券存续期限前1 年保持不变；在本期债券存续期的第1 年和第2 年末，发行人可选 择调整票面利率，债券票面年利率为债券存续期前 1 年和第 1-2 年票面年利率加调整 整基点，在债券存续期第1-2 年和