北京君正：齐鲁证有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充发行保荐工 2011-05-13.pdf

齐鲁证券有限公司 关于 北京君正集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86 号） 3-2-1 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 补充发行保荐工作报告 声 明 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《关于进一步 做好创业板推荐工作的指引》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具补充发行保荐工作报告，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 补充发行保荐工作报告 齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”、“本公司”） 接受北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“北京君正”）的 委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并于 2010 年 3 月 29 日向贵会报送了《北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的申请文件》。2010 年 8 月 9 日，本保荐机构根据收到的《中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（100539 号）后附的反馈意见以及发行 人 2010 年半年报，向贵会报送了《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充发行保荐工作报告》。根据 发行人的 2010 年年报情况，本保荐机构对发行人进行了补充尽职调查，并就 《齐 鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市之发行保荐工作报告》、 《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充发行保荐工作报告》的内容 补充说明如下： 一、补充尽职调查的主要过程 （一）补充尽职调查的主要工作内容 根据保荐工作进展阶段，本次项目尽职调查主要为 2010 年年报的补充尽职 调查，主要工作内容如下： 1、问卷调查与资料收集。本保荐机构在发行人提交2010 年年度报告后，向 发行人提交了尽职调查问卷，并收集了发行人提供的有关文件、资料及问卷答复。 2 、与发行人沟通。本保荐机构多次组织或参与发行人的内部协调会，与发 行人各职能部门进行访谈，并进行现场调研，就有关问题向发行人董事长、总经 理、董事会秘书及部分其他高管和中层管理人员等进行咨询及探讨。 3、资料验证与调查。本保荐机构对发行人提供的文件、资料及其他与本次 发行有关的必要事项逐一进行了审核验证；对发行人守法经营、产品质量、环境 保护等事项向有关的政府部门进行了调查。 4 、实地勘查。本保荐机构对发行人（及其控股子公司）的主要经营场地进 3-2-3 北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票 补充发行保荐工作报告 行了现场勘察，对发行人生产经营、环境保护、安全生产等事项进行了相应的核 查。 5、与各中介机构进行访谈与沟通。在本项目的进行过程中，本保荐机构多 次召开中介机构协调会，并