上海华鑫股份有限公司公开发行a股可转换公司债券预案.pdf

上海华鑫股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币16亿元（含16亿 元，包括发行费用）A股可转换公司债券。  关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予公司 原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会或董事会 授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中 予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对上海华鑫股 份有限公司（以下简称 “公司”、“华鑫股份”）的各项资格和条件进行了认真 审查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公 司债券的有关规定，具备公开发行A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称 “可转债”）。该可转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元，包括发行费用）， 具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况 和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称 “年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B ×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司A 股股票的可转债，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权 人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司A 股股票交易均价=前二十个交易日公司A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司A 股股票交易总量；前一个交易日公司A 股股票交易 均价=前一个交易日公司A 股股票交易总额/该日公司A 股股票交易总量。 2 、转股价格的调整方