中国云外包产业升级策略研究-宏观经济研究院.PDF

2013年第12期 中国云外包产业升级策略研究* ——基于全球价值链视角 裘 莹 张曙霄 肖 刚 内容提要 近年来，中国的传统服务外包产业 务外包承接国。 面临着转型与升级的内外部双重压力。本文提出大 但截至2013年上半年，中国服务外包产业经历 力发展云外包这一新兴产业模式，通过系统阐述云 了高速发展以来最沉重的打击。虽然在2013年1—6 外包内涵、优势及升级路径，得出如下结论：（1）云外 月里，中国服务外包合同承接金额及执行金额均维 包相比传统服务外包具有两大优势：能够提高价值 持了40%左右的同比增长率，但是复合增长率已骤 链的技术租金和大幅度降低产业运营及服务成本。 降至5%。从区域层面上看，例如大连市一直是中国 （2）根据全球价值链理论，云外包的升级模式是基于 服务外包产业发展的标杆，是面向日韩市场输送离 链条升级，将传统的BPO、KPO和ITO服务外包模 岸外包的口岸城市，2012年更是建成国内首个千亿 式逐渐转变为基于云计算的SaaS、PaaS和IaaS模式。 元规模的软件与外包产业集群。但自2011年开始离 （3）云外包面临产业价值链环节洗牌，产业内各个企 岸服务外包规模持续扩展乏力，2013年初以来对日 业将按照是否拥有云计算资源分为两大类：全方位 离岸外包业务又受到日元大幅度贬值等外部因素影 发展型和垂直行业精细化发展型。 响，利润大幅缩水，导致部分承接对日软件外包的企 关键词 云外包 全球价值链 SaaS PaaS 业资金链紧张，不得不削减成本，同时将业务转向国 IaaS 内市场（赛迪顾问，2011）。从企业层面上看，部分曾 经以高速增长闻名的中国服务外包领军企业接连无 法实现预期收益，有的企业甚至爆出大额亏损，引发 一、引言：传统服务外包产业面临窘境 股价震荡，其中以文思海辉、软通动力为首的海外上 市服务外包企业先后接受了退市私有化，服务外包 近年来，中国服务外包产业发展迅猛，是最振奋 产业进入转折期。 人心的朝阳产业之一。2006—2012年，中国承接服务 部分学者（郁德强、王燕妮和李华，2012）将服务 外包合同金额由118亿美元升至612.8亿美元，年均 外包产业遭遇的困境归为2008年世界金融危机以 同比增长率高达49.8%。北京服务外包企业协会的统 来的世界经济不景气、复苏迟缓。但从2008年傲人 计数据显示，2008年到2011年间，中国服务外包产 的复合增长率来看，金融危机造成的国际需求整体 ① 业创造了62.1%的年均复合增长率 的奇迹。根据商 萎缩是造成中国服务外包企业面临困境的重要原 务部2013年2月的统计数字，2012年中国服务外包 因，但并非根本原因。实际上，中国服务外包产业长 执行金额达465.7亿美元，同比增长43.8%，离岸服务 期处于全球价值链低端造成的利润率低下、企业运 外包合同执行金额为336.4亿美元，占世界总额的 营及管理成本上升以及粗放的发展方式无法满足客 27.7%，这一数字在2013年前三季度已经达到250.9 户高端需求等因素，成为了制约中国服务外包产业 亿美元，同比增长37.2%，是仅次于印度的第二大服 顺利转型与升级的瓶颈。 *本文得到吉林省软科学项目“加快发展吉林省现代服务业对策研究”的资助。 105