中安消股份有限公司关于终止重大资产重组的公告.PDF

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-188 债券代码：125620 债券简称：15 中安消 债券代码：136821 债券简称：16 中安消 中安消股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  本公司终止重大资产出售事项，并将于2017 年9 月12 日召开投资者说 明会。同时，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。为增强公司流动性，公司后续将继续推进 房产出售事宜，并将根据上市公司信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。 中安消股份有限公司 （以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，且构成重 大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017 年6 月16 日起进入 重大资产重组停牌（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间， 即停牌时间自2017 年6 月9 日起算）。现将相关事项公告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）筹划重大资产重组背景、原因 2017 年4 月28 日，公司2016 年度相关报告被出具非标准审计意见，公司 股票被上海证券交易所实施退市风险警示。公司对于无法表示意见的审计报告持 保留意见，已聘请大华会计师事务所对公司2016 年度财务会计报告及相关专项 报告进行专项审计或复核。截至目前，复核相关工作正积极开展中，复核结果尚 未形成。 鉴于非标准审计意见公司未有事前预期，自报告出具后，市场对公司的信用 状况认定发生剧烈变化，为增强公司的流动性，改善公司财务状况，化解公司资 金链的可能风险，公司审慎决策筹划出售公司非核心类资产，主要包括公司拥有 的土地或房产，具体为公司拥有的上海市普陀区同普路800 弄房产、静安区永和 路390 号房产。 （二）本次重组框架 1、交易对方 本次重大资产重组交易对方为无关联关系的独立第三方，与公司主要股东不 存在关联关系及其他利益安排，本次交易不构成关联交易。 2 、交易方式 本次资产出售交易，公司拟以现金方式出售资产。本次交易完成后，不会导 致公司实际控制人发生变更，也不会构成借壳上市。 3、标的资产情况 本次重大资产重组标的为非核心类资产，主要包括公司拥有的土地或房产， 公司拟以评估价值为依据，与交易对方协商相关交易条款以及成交价格。具体如 下： 序号 位置 土地面积 （㎡） 建筑面积 （㎡） 评估价值 （元） 1 永和路390 号 18,922.00 33,867.06 560,520,000.00 2 同普路800 弄 8,917.00 32,964.34 943,680,000.00 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 （一）推进重大资产重组所做的工作 自启动本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方严格按照《上市公司重 大资产重组管理办法》及中国证监会、上海证券交易所等有关法规规定，推进本 次重大资产出售涉及的各项工作，具体如下： （1）抽调专门团队负责公司盘点现有可出售资产，拟定出售方案；并负责 出售资产的接洽、协议拟定、谈判、及后续跟进等事宜； （2 ）拟出售的同普路800 弄为公司2015 年新购买地产，公司就具体出售的 形式以及按揭贷款等处理与银行沟通交易配合事项； （3 ）拟出售的永和路390 号为公司2014 年底重组借壳原飞乐股份留存资产， 公司就资产的历史问题进行梳理，并明确公司对资产的处置权属； （4 ）组织财务顾问招商证券股份有限公司、律师、审计师、资产评估等中 介机构开展尽职调查、审计、评估工作，并就交易方案的合规性、可行性进行研 究、探讨； （5 ）积极与相关房地产开发公司、地产基金、产业投资公司、资产管理公 司等有意向机构进行接洽，配合对方参观园区做相应的尽职调