九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告.PDF

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-071 九州通医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次公开发行证券方式：公开发行A 股可转换公司债券（简称“可转债”）  关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优 先配售，向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的 说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有 关规定，具备公开发行可转债的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A 股股票的可转换公司债券（以下 简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 债总额不超过人民币 15 亿元（含15 亿元），具体发行金额提请股东大会授权董 1 事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6 年（含6 年），具体提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会 授权人士在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商 确定。 （六）利息支付 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为： I=B*i 。 其中，I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总额； i ：指可转债的当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行 首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向 其支付利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转 2 债到期日之后的5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后 一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律 法规及上海证券交易所的规定确定。 （七）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （八）转股期限 自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止。 （九）转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股 东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人及主承 销商协商确定。 若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调 整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格