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2017 年淮安新城投资开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 淮安新城投资开发有限公司 主承销商、簿记管理人 二〇一七年 月 2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 发行人截至2015 年末的财务报表均是按照《企业会计制度》的 规定进行的编制，发行人于2016 年起，财务报表的编制将按照《企 业会计准则》的规定进行编制，部分科目数据将会存在调整和变动， 但不存在实质上的重大变化。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及 有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1 2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要 及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券 （简称“17 淮安新城债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 2 2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 为Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）协议发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）。 （七）上市安排：