中节能风力发电股份有限公司20大公国际资信评价有限公司.pdf

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 公司前身为中国节能和中国节能子公司北京国投节能公司于2006 年 1 月6 日共同出资组建的中节能风力发电投资有限公司（以下简称 “风电有限公司”），初始注册资本为3 亿元，后经多次增资及引入其 他股东，2010 年5 月，根据公司第四次股东会决议及修订后的章程规 定，由中国节能、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、 国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）、光控安心投资江阴 有限公司（以下简称“光控安心”）和光大创业投资江阴有限公司（以 下简称“光大创业”）作为发起人，采用整体变更方式设立股份有限公 司，将2009 年 12 月31 日经审计的净资产以1:0.78 比例折为股份公 司股本，股本总额为16 亿股，每股面值1 元；股份公司成立后各发起 人原持股比例不变，中国节能、社保基金、国开金融、光控安心和光 大创业分别持有公司60.00%、20.00%、10.00%、5.83%和4.17%的股份。 2010 年6 月，公司取得了国务院国有资产监督管理委员会（以下简称 “国务院国资委”）《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股 权管理有关问题的批复》（国资产权【2010】472 号），同意公司关于股 份有限公司的国有股权管理方案。改制完成后，公司于2010 年6 月30 日更名为现名。2014 年8 月19 日，公司取得中国证监会《关于核准中 节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2014】842 号）文件批准，在上海交易所以每股2.17 元价格公开发 行人民币普通股1.78 亿股，并于2014 年9 月29 日在上海证券交易所 挂牌上市交易，股票代码 601016。2015 年 12 月，公司取得中国证监 会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2015】2824 号），以每股10.00 元的价格非公开发行人民 币普通股股票3.00 亿股，股份总数增加至20.78 亿股。截至2016 年6 月末，公司注册资本为 20.78 亿元，中国节能为公司第一大股东，持 股比例为45.63%，公司实际控制人为国务院国资委。 公司主营业务为风力发电项目开发、建设及运营。截至2016 年6 月末，公司纳入合并范围内子公司24 家（详见附件3），公司并网装机 容量为194.00 万千瓦，权益装机容量为204.40 万千瓦。 发债情况 债券概况 本次债券是节能风电面向合格投资者发行的绿色公司债券，发行 规模不超过人民币10 亿元（含10 亿元），采用分期发行方式，首期发 行规模不超过人民币5 亿元（含5 亿元）。本次债券为5 年期固定利率 债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券面值 10