獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案.pdf

獐子岛集团股份有限公司 非公开发行股票预案 獐子岛集团股份有限公司 二〇一五年八月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通 过并报中国证券监督管理委员会核准； 2 、本次非公开发行的发行对象为平安大华基金管理有限公司、深圳市怀真资产 管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、杭州华弘湖泰投资管理合伙企业（有 限合伙）、杭州华弘荷泰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海富诚海富通资产管理 有限公司6名特定对象。上述特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的 股份，本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让； 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本 次发行价格为17.24元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应 调整。 4 、本次非公开发行拟发行数量为不超过8,410.6728万股（含）A股股票，募集资 金总额为不超过145,000万元，本次非公开发行股票6名认购对象与公司签署了《附条 件生效的股份认购合同》，各发行对象认购股份上限区间的情况（不超过）如下： 发行对象名称 认购金额（万元） 认购股份（股） 占本次发行前总 股本的比例 平安大华基金管理有限公司 10,000 5,800,464 0.82% 深圳市怀真资产管理有限公司 15,000-30,000 8,700,696-17,401,392 1.22%-2.45% 上海隆华汇投资管理有限公司 30,000 17,401,392 2.45% 杭州华弘湖泰投资管理合伙企 17,401,392 30,000 2.45% 业（有限合伙） 杭州华弘荷泰投资管理合伙企 17,401,392 30,000 2.45% 业（有限合伙） 上海富诚海富通资产管理有限 15,000 8,700,696