大族激光科技产业集团股份有限公司 兴业股份有限公司.PDF

大族激光科技产业集团股份有限公司 兴业证券股份有限公司 关于 大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 之 反馈意见的回复 保荐机构 （福州市湖东路268 号） 二〇一七年九月 大族激光公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171519 号）及其附件《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反 馈意见》（以下简称 “反馈意见”）的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或 “保荐机构”）作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下 简称 “大族激光”或 “发行人”或 “公司”）本次公开发行的保荐机构，会同发 行人及其他中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐项 进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《大族激光科技产业集团 股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》一致。 2 大族激光公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见回复 目录 一、重点问题 4 问题14 问题230 问题334 问题435 问题536 问题637 二、一般问题 38 问题138 问题242 问题347 问题448 问题549 3 大族激光公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见回复 一、重点问题 问题1、请申请人明确本次募投项目的建设主体，请提供本次募集资金的投 入明细，对于非资本性支出请测算说明合理性。 请申请人说明本次募投产品的预计产销情况、产能消化的保障措施及预测 效益的谨慎性。 请保荐机构核查。 回复： 一、本次募投项目的建设主体 本次募投项目高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目、脆 性材料及面板显视装备产业化项目的建设主体为大族激光科技产业集团股份有 限公司，也即发行人本身负责建设实施。 二、本次募集资金的投入明细 本次发行可转债募集资金总额不超过23.00 亿元，募集资金扣除发行费用后， 将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆 性材料及面板显视装备产业化项目”，具体情况如下： 投资总额 拟使用募集资金金额 建设期 序号 项目名称 （亿元） （亿元） （月） 高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装 1 17.21 15.02 24 备产业化项目 2 脆性材料及面板显视装备产业化项目 9.49