银行业行业分析(全面)要领.pdf

银行业行业分析 基于SSMMARRT对中国银行业的行业分析 082322 罗致远 工业工程 S-scale ：行业容量与增长前景 银行业金融机构存贷款余额及存贷比（2003-2010年） S-scale ：行业容量与增长前景 单位：亿元 S-scale ：行业容量与增长前景 • 由于目前中国银行业种，净利润的约60%为净利息，所以从存贷款差中便可以大致看 出银行业行业容量。 • 由上两图可以看出： – 1.中国银行业行业总量十分巨大 截止2010年底，截至2010年底，银行业金融机构各项存款余额73.3万亿元，各 项贷款总额50.9亿元。 2.仍有显著的增长势头。 2010年，资本盈利率17.5%，比上年上升1.25个百分点。在逐年上升的存贷差基 础之上，资本盈利率也在稳步上升，奠定了银行业乐观的增长前景的基础。 S-structure ：行业结构与分层竞争 • 行业产品结构 • 银行业主要服务：  吸收公共存款 缴费支付  个人贷款 网上银行  代发工资 电话银行 手机银行  转账汇款 外币兑换  基金业务 证券业务  黄金业务 公积金业务  买卖政府债券、金融债券 理财产品  信用卡 S-structure ：行业结构与分层竞争 • 银行业主要业务： – 资产业务 • 贷款业务：信用贷款、抵押贷款等 • 投资业务： – 负债业务 • 存款业务：活期存款、定期存款、掉期存款等 – 中间业务 • 结算业务 • 信用证业务 • 信托业务 • 租赁业务 S-structure ：行业结构与分层竞争 银行业金融机构利润结构图（2010年） S-structure ：行业结构与分层竞争 • 行业企业结构、竞争结构 • 行业企业结构概况： – 2010年，我国银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行3家，大型商业银行 5家，股份制商业银行12家，城市商业银行147家，农村商业银行85家，农村合作 银行223家，农村信用社2,646家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，外 资法人金融机构40家，信托公司63家，企业集团财务公司107家，金融租赁公司 17家，货币经纪公司4家，汽车金融公司13家，消费金融公司4家，村镇银行349 家，贷款公司9家以及农村资金互助社37家。 S-structure ：行业结构与分层竞争 • 尽管中国银行金融机构数量众多，但是银行业主要绩效仍集中在