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钛材加工产业市场调研报告 战略投资部 二零一二年十一月 目 录 一、钛材特点与应用领域综述 1 （一）全球范围内商业航空和工业是钛最大的消费领域 1 （二）日本钛消费集中于民用领域 1 （三）中国钛材加工主要应用于化工等领域 2 （四）中国钛材加工业格局 2 二、钛材加工应用前景分析 3 （一）钛及钛加工业处于历史低谷，需求前景依然看好 3 1、各级政策导向 3 2、钛行业十二五规划解读 4 3、行业市场动态 5 （二）钛产业市场需求方向 6 1、钛将受益于中国军工装备升级 6 2、航空业转暖将大大刺激钛材需求 7 3、中国大飞机计划将带来对钛材的大量需求 8 4、汽车轻量化将是钛材最具潜力的市场之一 9 5、核电站建设将推动钛需求快速增长 9 6、海水淡化用钛上升空间巨大 9 7、医疗是钛材应用新领域 9 （三）钛的需求预测 10 三、中国钛材加工业面临问题 10 四、高端钛材加工业进入壁垒 12 （一）专业技术应用和巨额资金投入成为进入钛加工业主要障碍 12 （二）较长的认证期成为进入高端钛材加工领域的又一障碍 12 一、钛材特点与应用领域综述 钛是金属中的新秀，具有质轻、高强、耐蚀、耐热、无磁和耐超低温等一系列优良性能，以及形状记忆、超导、储氢、生物相容性等四大独特功能。因此被广泛应用于航空航天、核能、国防、海洋工程、化工、冶金、体育休闲等几十个行业。 （一）全球范围内商业航空和工业是钛最大的消费领域 钛及钛合金具有质轻、比强度高、高温下抗蠕变性能好、耐腐蚀等优良特性，因此广泛应用于飞机发动机部件、飞机蒙皮、机架、火箭、导弹和宇宙飞船的压力容器、燃料箱、人造卫星外壳等。同时，钛也用于冶金工业、化学工业、造纸、化纤、石油化学等工业的设备制造上。 钛在发展初期主要应用于航空工业，随后因为其优异的耐蚀性逐步扩展到其他工业领域。商业航空和工业是最大的钛消费领域，各自占总消费的45%和42%左右。2009年全球商业航空消费钛29800吨，工业消费钛27600吨，军用及新兴行业分别消费钛5800吨和1700吨。 美国的钛材主要应用于航空航天领域，大约占60%，日本的钛材主要应用于化工、电力、板式换热器，大约占50%，而中国的钛材主要应用于化工、电力，大约占70%。 （二）日本钛消费集中于民用领域 日本以纯钛薄板为母材的焊接管材著称，70%是纯钛带材制品，大量出口到美国、欧洲、中国和朝鲜。日本钛加工材主要应用于化工、电力和海水淡化领域，其海水淡化装置用钛量逐年增加。日本在高尔夫球杆（球头）、眼镜架及照相机、MP3外壳等对表面加工技术要求较高的体育休闲用品领域开发的产品居多。目前，日本有6%的钛加工材用于汽车制造领域。 近些年印度等新兴国家经济发展迅猛，其发电站、海水淡化、化工以及交通运输等领域有巨大的发展空间。 （三）中国钛材加工主要应用于化工等领域 中国的钛加工材主要应用于化工、船舶、冶金、电力、医药、海水制盐、海洋工程、体育休闲等领域。2009年，中国化工领域钛需求占到钛总需求的49%，船舶制盐及海洋工程占10%，冶金电力和制药行业占19%，体育休闲用品及其他占到12%。 （四）中国钛材加工业格局 我国钛材加工主要分布在三个地域： 　　宝钛、西北院为中心的西北地区，占全国产量45-50%，代表我国钛材加工业最高水平。生产出我国80%以上的高端（军工、核电）产品。 　　宝钢特钢、南京宝色为代表的长江中下游地区，地理位置接近下游需求，产量占全国20%。上海地区的宝钢特钢，已投资60-80亿元建设钛材和特种钢材生产线，其设备先进性要超出西北地区，具有很好的发展前景。由于其设备可以兼容，可以随着市场的景气程度分配钛材和钢材的生产，具有较强的抗风险能力。此外，由于长三角地区是我国化工、造船、大飞机、汽车制造和核电发展的重要基地，这些领域都是钛材重要的下游，宝钢特钢在地利上无疑占据优势。 以抚顺钛钢、沈阳有色加工、沈阳有色研究院为主体的沈阳地区，产量占全国30%以上。以沈阳为代表的东北地区，企业之间协作紧密，灵活性强，经营能力突出。该区域主要以中小企业为主，产业链长，每个企业负责一个环节，是高效协作化的区域。 我国钛材加工产业链是“3+2”的格局除了三大钛材加工区域，还有两大上下游产业链分布： 其一为以遵义钛业为主的海绵钛生产企业。遵义钛厂目前产能1.4万吨，产品已达到国际级水平，另有2万吨在建项目。 其二为以台资企业为代表的珠三角地区民用加工企业。该区域没有海绵钛和钛材加工企业，而更多接近下游应用，生产以钛材为原料的球具、眼镜架等民用消费类商品。 二、钛材加工应用前景分析 （一）钛及钛加工业处于历史低谷，需求前景依然看好 1、各级政策导向 在国家发改委、工信部等联合编制的战略性新兴产业“十二五”规划中，钛材