2012年安阳投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

20 12 年安阳投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化 发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，遵循 勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认 本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 20 12 年安阳投资集团有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年安阳投资集团有限公司公司债券。 （二）发行总额：人民币10亿元整。 （三）债券利率和债券期限：本期债券为7年期固定利率债券， 同时设臵本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计 息年度末分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 本期债券的票面年利率为8.00% （该利率根据Shibor基准利率加 上基本利差2.86%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.14%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2 20 12 年安阳投资集团有限公司公司债券募集说明书 （四）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、 20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息 时按照债权登记日日终托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设臵的发 行网点面向境内机构投资者公开发行。 （七）债券形式：实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成 员设臵的发行网点认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公 司开立的一级托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人 可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。 （八）信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。 （九）担保