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2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责 的业务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 7-1-1 2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债 券（简称“14百色开投债”）。 （二）发行总额：7亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利 率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为3.50%；Shibor基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的 算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者公开发行相结合的方式。其中，通过上海证券交易所协议发行的 7-1-2 2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书 规模预设为2亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行的规模预设为5亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否 启用回拨机制，在承销团成员设置的网点发行部分和上海证券交易所市 场发行部分之间采取双向回拨。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本 期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额 的20% ，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利 息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行范围及对象：通过上海证券交易所协议发行的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的 机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；通过承销团成员设置 的发行网点公开发行部分发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司 开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 7-1-3 2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集