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机密 2014 年度中国境内并购基金若干典型案例 招商证券投资银行总部 温立华 2015 年 1 月 9 日 本报告仅限内部使用，请勿外传。除作者特定致送的招商证券领导和同事之外，其他任何人士如有收到载有本 报告的电子版本、印刷版本和/或其他任何形式载体的版本，不得阅读其中内容，并须立即无条件删除或销毁该 等电子版本、印刷版本和/或其他任何形式载体的版本。 2014 年度中国境内并购基金若干典型案例 机密 目 录 1、上海格林兰接盘绿地集团职工持股会持股、并维持绿地集团第一大股东地位 2 2、深圳前海梧桐并购基金的设立 3 3、华泰并购基金的设立 4 4、重庆海外并购基金的设立 5 5、硅谷天堂先后与通威股份、鸿路钢构、浩物股份签署并购服务协议 5 6、国金证券并购基金的设立 6 7、中信建投证券并购基金的设立 7 8、KKR 先后入股中粮肉食、青岛海尔、圣农发展 7 9、上海并购基金 暨 海通证券并购基金的设立 7 10、恒泰艾普产业并购基金的设立 8 11、中信并购基金及其一致行动人收购隆平高科 8 12、蝶彩资管先后参与秀强股份、喜临门并购重组 9 13、新兴铸管产业并购基金的设立 10 14、西南证券并购基金的设立 11 15、爱尔眼科先后三设并购基金 11 16、电广传媒产业并购基金的设立 12 重要声明 13 内部资料，请勿外传 第 1 页 2014 年度中国境内并购基金若干典型案例 机密 2014 年度中国境内并购基金若干典型案例 招商证券投资银行总部 温立华 2014 年 1 月 9 日 前言：本文中案例的选择标准为：1）2014 年度内发生；2 ）涉及并购基金有关的交易金额相对较大；3） 与中国境内投行并购重组业务密切相关；和/或 4 ）具有较高的方向性或趋势性预示作用、及可供上市公司或投 行同业借鉴参考。 本文案例列示主要按时间先后排序。本文内容注重于有关公开信息的摘录、归纳和整理。读者如对本文所 列具体个案有深入了解的兴趣，可自行下载文中专门注明的有关公告文件详加研读、或者可网络有哪些信誉好的足球投注网站有关媒体 报道，亦欢迎联系作者进一步探讨交流。 详见如下全文，并请阅读本文尾页的重要声明。 1、上海格林兰接盘绿地集团职工持股会持股、并维持绿地集团第一大股东地位 2014 年 3 月 18 日，金丰投资 （SH600606 ）公告 《重大资产置换及发行股份购 买资产暨关联交易预案》，称将发行股份购买绿地集团 100%股权，交易完成后绿地 集团将实现间接上市，绿地集团 100%股权作价 6