2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券总募集说明书.pdf

2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合 债券总募集说明书 发行人 东港市城市建设投资有限公司 建平县鑫达城市建设投资有限责任公司 北票市建设投资有限公司 凌海市海兴资产投资运营有限公司 （排名不分先后） 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 二〇一四年三月 2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券总募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券总（分）募集说明书，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券总（分）募集 说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门 对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实 质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券总（分）募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本期债券总（分）募集说明书中列明的信息和对本期债 券总（分）募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券总（分）募集说明书存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券总募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券 （简称“14 辽宁沿海债”）。 （二）发行总额：人民币22 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券。本期 债券票面年利率确定在基准利率加上基本利差，基准利差的区间上限 为3.90%。基准利率为《2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设申购和配 售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率 的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券最终发行票面年利率由发行人和主承销商根据簿记建档结 果协商一致确定，并报国家相关主管部门备案。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即2017 年起至202 1 年， 逐年分别按照联合发行人债券发行额20% 的比例等额偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行。 （六）债券担保：本期债券由东北中小企业信用再担保股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券信用级别为AA+ ，发行人的主体信用等