上海华鑫股份限公司关于公开发行A股可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－055 上海华鑫股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称 “公司”）拟公开发行A 股可转换公司 债券（以下简称 “可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影 响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务 指标的影响分析 本次公开发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元， 包括发行费用），募集资金扣除发行费用后拟用于向华鑫股份全资子公司华鑫证 券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）增资，以补充华鑫证券营运资金，发 展主营业务，增强抗风险能力。 1、假设前提： （1）假设2017 年度、2018 年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营 情况未发生重大不利变化。 1 （2 ）假设本次可转债发行募集资金总额为16 亿元，不考虑发行费用的影响。 本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行 费用等情况最终确定。 （3 ）假设本次发行方案于2018 年 1 月1 日实施完毕，于2018 年7 月1 日 到达转股期。该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时 间为准。 （4 ）本次公开发行可转换公司债券期限为 6 年，测算分别假设截至 2018 年7 月1 日全部转股和截至2018 年 12 月31 日全部未转股。该转股完成时间仅 为估计，最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。 （5 ）假设公司2017 年度、2018 年度营业收入、成本费用、利润与2016 年 度持平。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （6 ）假设本次可转债的转股价格为11.19 元/股。（该价格为公司A 股股票 于2017 年8 月20 日前二十个交易日交易均价与2017 年8 月20 日前一个交易日 交易均价较高者），该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的 数值预测。 （7 ）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 （8 ）除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影 响的行为。 2 、基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响测算如下： 2016年12月31 日 2017年12月31 日 2018年12月31 日/2018年度 项目 /2016年度 /2017年度 若全部未转股 若全部转股 总股本（万股） 94,089.93 106,089.93 106,089.93 120,384.45 本次发行募集资金总额 - - 160,000.00 160,000.00 （万元） 转股价格（元）