中国东方航空团公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中国东方航空集团公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 中国东方航空集团公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 本期短期融资券注册金额： 40 亿元 本期短期融资券发行金额： 10 亿元 本期短期融资券发行期限： 365 天 本期短期融资券担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AAA 本期短期融资券信用等级： A-1 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人： 中国东方航空集团公司 主承销商/簿记管理人： 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商： 中国民生银行股份有限公司 二〇一二年二月 1 中国东方航空集团公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册并不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 关于财务报表审计意见：天职国际会计师事务所有限公司对本公司 2008年、2009年和2010财务报告出具了带强调事项段的审计报告。请投 资者注意阅读该等审计报告全文及相关财务报表附注，相关会计师事务 所对有关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 2 中国东方航空集团公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 一、 风险提示及说明 8 一、短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券发行概要 13 二、本期短期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构情况 18 四、独立性 18 五、主要子公司情况 19 六、主要合营公司及联营公司 25 七、组织架构 26 八、公司治理结构 30 九、高级管理人员 32 十、业务范围 35 十一、发行人主营业务情况 37 十二、所在行业状况 43 十三、行业地位和竞争优势 52 十四、发展规划 55 第五章 发行人主要财务状况 58 一、财务报表的编制基础和相关说明 58 二、发行人最近三年及最近一期合并会计报表范围情况 58 三、最近三年审计报告强调事项说明 61 四、发行人最近三年及必威体育精装版一期财务数据 62 五、发行人主要财务指标 73 六、