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长江证券债券承销业务介绍 二〇一一年九月 目录 第一章 长江证券基本情况3 一、长江证券综合实力3 二、长江证券获奖荣誉6 第二章 长江证券固定收益总部8 一、资质介绍8 二、债券主承销优势8 第三章 债券主承销业务情况12 一、债券主承销经验12 二、信誉记录及市场美誉度13 三、债券销售能力及案例15 第四章 风险抵御与控制能力25 一、风险抵御能力25 二、风险控制能力25 结语……………………………………………………………………..28 第一章 长江证券基本情况 一、长江证券综合实力 （一）历史沿革 长江证券股份有限公司前身为湖北证券公司，成立于 1991 年 3 月18 日，注册地为武汉。2000 年2 月，经中国证监会核准批复，公 司更名为“长江证券有限责任公司”。2007 年12 月19 日，经中国证监 会批复，公司更名为“长江证券股份有限公司” ，并于12 月27 日正式 在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 000783。目前，长江证券 在中国证监会分类监管中被评定为 A 类券商。长江证券经过二十年 的发展，已经发展成为遍布全国22 个省、直辖市、自治区，60 多个 城市 100 多家营业网点和分支机构的全国性上市证券公司。 （二）资本实力 截至2010 年12 月31 日，长江证券总资产达357.73 亿元，净资 产达95.29 亿元，在 107 家证券公司中净资产排名第 15 位。2011 年 3 月，经中国证监会证监核准，公司通过公开增发方式募集资金净额 达24.76 亿元，增发完成后，公司净资产达到119 亿元，公司的资本 实力进一步增强。 （三）股东结构 长江证券法人治理结构完善，股东实力雄厚。2007 年上市以来， 已经连续三年对股东实施分红，累计发放现金红利18.72 亿元，占最 近年平均净利润的126.66%。主要股东列表： 表：公司前五大股东列表 前五大股东（截至2011 年6 月30 日） 持股比例 青岛海尔投资发展有限公司 14.72% 湖北能源集团有限公司 10.69% 上海海欣集团股份有限公司 7.23% 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 5.52% 天津泰达投资股份有限公司 4.78% （四）经营范围 从艰苦创业，到成为中国第六家上市证券公司，再到跻身“ 中国 证券市场20 年最具影响力证券公司”之列，长江证券一直稳步发展， 与中国资本市场一起成长。现在长江证券已跻身国内最大综合类证券 公司之列，经营范围覆盖全面：证券经纪业务、投资银行业务、固定 收益业务、资产管理业务、证券投资业务、资金营运业务、金融衍生 品业务、融资融券业务、新三板业务、研究咨询业务、基金管理业务、 期货业务、直接投资业务等。 （五）集团架构 长江证券秉承“诚信经营，规范运作，创新发展” 的经营理念，凭 借齐备的业务资格、优良的业务资质和强大的业务能力，致力于成为 为客户提供全面金融服务的一流金融企业。目前，长江证券已完成金 融控股集团架构。 （六）创新精神 长江证券的创新能力堪称业内一流。2005 年，长江证券被中国 证监会核准为首批创新型八家券商之一。长江证券始终坚持“诚信经 营，规范运作，创新发展” 的经营理念，立足市场化管理，以客户需 求为出发点，高举创新大旗，以极高的全员创新热情，热烈的创新氛 围在发展中不断推陈出新，在金融服务创新、金融工具创新、技术创