公司债券受托管理人报告.pdf

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 14 112228 债券简称： 怡亚债 债券代码： 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 EternalAsiaSupplyChainManagementLtd. （住所：深圳市福田区深南中 3039号国际文化大厦2701B、2703号） 公司债券受托管理人报告 债券受托管理人 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 二〇一五年六月 声明 长城证券股份有限公司（以下简称 “长城证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年年度报 告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城证券对 本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证 券不承担任何责任。 目录 声明2 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2014年度经营情况及财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 债券持有人会议召开情况10 第五章 本期公司债券利息偿付情况11 第六章 本期公司债券跟踪评级情况12 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况13 第八章 其他事项14 第一章 本期公司债券概况 一、公司债券核准文件及核准规模 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】925号文核准 公开发行，核准规模为不超过11.5亿元人民币公司债券。 2014年9月29 日至9月30 日，发行人成功发行11.5亿元深圳市怡亚通供 应链股份有限公司2014年公司债券（简称 “14怡亚债”）。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券。 2 14 112228 、债券简称及代码：债券简称 “ 怡亚债”、债券代码 “ ”。 3、发行主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司。 4、发行规模：11.5亿元。 5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权）。 6、债券利率：本期债券票面利率为7%。在债券存续期限前3年票面利率固 3 定不变；在本期债券存续期内第 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未 被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加 上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。利 息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额*票面利 率。本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。 8、债券起息日、付息日和兑付日：本期债券的起息日为债券的发行首日， 即2014年9月29 日。债券存续期内每年的9月29 日