华星创业：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

证券代码：300025 上市地：深圳证券交易所 证券简称：华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 向特定对象发行股份购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一三年九月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州华星创业通信技术股份有 限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （修订稿）》全文及 其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行 股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书以及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 程小彦 陈劲光 屈振胜 季晓蓉 孙月林 金杨华 陈怀谷 2 目 录 释 义4 第一章 本次交易的基本情况6 一、本次交易概况6 二、本次发行股份的具体方案6 三、本次交易前后相关情况对比 13 四、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化 17 六、本次交易完成后，本公司股权仍旧符合上市条件 17 七、财务会计信息及管理层讨论与分析 17 第二章 本次交易的实施情况27 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等 事宜的办理状况27 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异33 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况33 四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形33 五、相关协议及承诺的履行情况33 六、相关后续事项的合规性及风险36 七、募集配套资金的专户管理36 八、独立财务顾问、法律顾问意见36 第三章 新增股份的数量和上市时间39 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间39 二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间40 第四章 持续督导42 一、持续督导期间42 二、持续督导方式42 三、持续督导内容42 第五章 备查文件及相关中介机构联系方式43 一、备查文件43 二、相关中介机构联系方式43 3