南钢股份非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

南京钢铁股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一六年一月 目录 释义 1 一、本次募集资金使用计划2 二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析2 （一）高效利用煤气发电项目 2 （二）板材全流程智能定制配送项目 5 （三）新材料研究及研发能力提升项目 11 （四）偿还银行贷款 14 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 15 （一）对公司经营管理的影响 15 （二）对公司财务状况的影响 16 四、募集资金投资项目可行性分析结论 16 1 释义 在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 本次发行、本次非公开发 南钢股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 指 行 股股票的行为 863 计划 指 国家高技术研究发展计划 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 每股面值为1.00 元之人民币普通股 1 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 452,924 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额拟投资于以下项目： 项目预计总投资额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 高效利用煤气发电项目 132,617 132,617 2 板材全流程智能定制配送项目 170,057 170,057 3 新材料研究及研发能力提升项目 15,250 15,250 4 偿还银行贷款 135,000 135,000 合计 452,924 452,924 若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发 能力提升项目将由公司或全资子公司实施。在本次发行的募集资金到位之前，公 司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金 到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行的部分募集资金将用于偿 还公司或控股子公司的银行贷款，如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还 相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金 到位后予以置换；或对相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。 二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析 （一）高效利用煤气发电项目 1、项目基本情况 为实现节能增效，减少富余煤