大立科技定向增发上市公告.pdf

证券代码：002214 证券简称：大立科技 浙江大立科技股份有限公司 ZHEJIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一四年三月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 庞惠民 周进 章佳欢 刘晓松 李纪南 徐金发 潘自强 浙江大立科技股份有限公司 二〇一四年三月二十六日 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份29,333,333股，将于2014年3月27 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，控股股东、实际控制人庞惠民先生认购的股票限售期为36个月， 预计上市流通时间为2017年3月27 日。其他发行对象认购的股票限售期为12个月， 预计上市流通时间为2015年3月27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014年3月27 日 （即上市日），本 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股份的限售期从新增 股份上市首日起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行概况7 三、本次发行的发行对象情况 10 四、本次发行相关当事人 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后股东情况 15 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 20 一、财务会计信息20 二、管理层讨论与分析21 第四节 募集资金用途及相关管理措施 30 一、本次募集资金运用概况30 二、募集资金投资项目具体情况30 三、本次募集资金投资项目的主要情况30 四、募集资金专项存储相关措施31 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 33 一、保荐协议主要内容和保荐机构对本次发行上市的推荐意见33 二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见38 三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见39 第六节 新增股份的数量及上市时间 40 第七节 有关中介机构声明 41 一、保荐机构声明41 二、发行人律师声明42 三、会计师事务所声明43 第八节 备查文件 44 释 义 在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 大立科技、公司、本公司 指 浙江大立科技股份有限公司 本次发行 指 浙江大立科技股份有限公司向不超过10名特定对象非 公开发行股票 公司章程 指 浙江大立科技股份有限公司章程 董事会