山西债券股份有限公司2014年公开发行公司债券发行公告.pdf

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：2014-039 （住所： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼） 公开发行 2014 年公司债券（第一期） 发行公告 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2014 年7 月30 日 发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及 连带责任。 重 要 提 示 1、山西证券股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公 开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2013] 1173号文核准。 2 、本期债券发行规模为10亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计 1,000万张，发行价格为100元/张。 3、经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+ ，本期债券的 信用等级为AA+ 。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东 权益）为739,4 18.79万元 （2014年3月31 日合并报表中所有者权益合计），合并报 表资产负债率 （扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为25.19%，母公司资产 负债率 （扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为25.62% 。发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为19,781.21万元（2011年、2012年和2013年合并报 表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 4 、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申 请。公司已于2014年4月22 日公布2013年年度报告、2014年第一季度报告，披露 后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时 挂牌 （以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双 边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在 除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 5、本期债券由发行人控股股东山西省国信投资（集团）公司提供无条件的、 不可撤销的连带责任保证担保。 6、本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 1 售选择权。 7、本期债券票面利率询价区间为5.6%-6.1%，发行人和保荐机构（主承销商） 将于2014年 【8】月 【1】日（T-1 日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记 情况确定本期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利， 逾期不另计息。 发行人和保荐机构 （主承销商）将于2014年 【8】月 【4 】日 （T 日）在 《中 国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》、 《上海证券报》、深交所网站 （ ）及巨潮资讯网网站 （ ）上公告本 期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 8、本期债券发行采取网上面向拥有合格A股证券账户的社会公众投资者公 开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者询价发行相结合的方式。 网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商 签订认购协议的形式进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（五）配 售”。 9、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为 0.1 亿元，网下预设发行规模 为9.9 亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为 1%和99% 。 发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决 定是否启动网上/ 网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨， 如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间 的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨