恒大2015第一期募集说明书.pdf

恒大地产集团有限公司 （住所：广州市天河区黄埔大道西78 号3801 房） 公开发行2015 年公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市浦东新区商城路618 号） 联席主承销商 上海市浦东新区商城路 北京市朝阳区安立路 广东省深圳市福田区 618 号 66 号4 号楼 益田路江苏大厦A 座 38 至45 层 募集说明书签署日期： 年 月 日 恒大地产集团有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书 声明 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 主承销商及联席主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。主承销商及联席主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人 承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主 承销商及联席主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 1- 1-1 恒大地产集团有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2014 年12 月31 日）合并报表中所有者权益为523.56 亿元，资产负债率为88.14%； 本期债券上市前，本公司2012 年、2013 年和2014 年合并报表中归属于母公司 所有者的净利润分别为91.55 亿元、121.66 亿元和157.65 亿元，最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为123.62 亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较 长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 本期债券投资者持有的债券价