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招股说明书 思美传媒股份有限公司 SIMEI MEDIA CO.,LTD. （注册地址：杭州市南复路59 号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 2-1-0 招股说明书 发行概况 本次公司首次公开发行的股份数量2,132.9878 万股，占公司发行后股份总数 的25%，其中公开发行新股数量 1,235.1509 万股，公司股东公开发售股份总数 897.8369 万股。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公 司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归转让 股份的股东所有。 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 公开发行新股数：1,235.1509 万股 每股发行价格：25.18 元 发行后总股本：8,531.9509 万股 预计发行日期：2014 年1 月13 日 公司股东拟公开发售股份数：897.8369 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬；公司股东、董事、高级管理人 员之程晓文、吕双元、徐兴荣；公司股东、董事之余欢、陈静波；公司股东、 1 36 高级管理人员之唐刚承诺：（ ）自公司股票上市之日起 个月内，不转让或者 委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2 6 20 （）若公司上市后 个月内发生公司股票连续 个交易日的收盘价均低于发 行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 6 事项的，发行价应相应调整），或者上市后 个月期末收盘价低于发行价（若发 行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发 6 行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 个月，且 不因职务变更或离职等原因而终止履行。 公司股东之首创投资、朱明芳、边恒、盛为民、虞军、俞建华、王秀娟、 36 本次发行前 颜骅承诺：自公司股票上市之日起 个月内，不转让或者委托他人管理其已直 股东所持股 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 份的流通限 公司股东之吴红心、同德投资、陶凯、朱昌一承诺：自公司股票上市之日 制及自愿锁 起12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不 定股份的承 由公司回购该部分股份。 诺 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的朱明虬、程晓文、徐兴荣、 余欢、吕双元、陈静波、王秀娟、李微、邱凌云、唐刚承诺：在其任职期间内， 每年转让的股份不超过所直接或