招金矿业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券簿记建档方案及承诺函.pdf

簿记建档管理人承诺函 中国光大银行股份有限公司发行之债务融资工具均已向中 国银行间市场交易商协会注册或备案。对于我公司采取簿记建档 方式发行的债务融资工具，我公司特此承诺如下： 1、我公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜 在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承 诺遵守相关规则、接受簿记建档发行结果，严格按照集体决策、 公开透明的方式执行。 2、我公司承诺按照交易商协会的规则和指引及本次发行相 关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益 输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。 中国光大银行 债务融资工具发行簿记建档方案 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规则，中 国光大银行将涉及本行所发行的债务融资工具的具体发行方案披露如 下： 一、 发行方式的决策过程及依据 选择簿记建档方式主要原因为： 1、簿记建档是一种市场化、较为成熟的证券发行方式，其在各国 债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型企业债、公司债和非金 融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档直接接收承 销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而定，承销团 在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是 在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易获 得较为有利的发行利率。 发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要 求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知 悉。 为提高公开决策的透明度，光大银行采取集体决策、统一分配的 机制规范债务融资工具簿记建档工作，并成立债券分销委员会承担集 体决策会议职能，由投行业务部主管行长牵头，资金部、风险部、公 司部、同业部负责人组成，负责对光大银行信用债承销业务的营销、 授权审批、发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策，作为簿记 建档集体决策会议的承担机构。 二、 簿记建档的相关安排 (一) 发行时间安排 发行的具体时间安排详见我行公告的各期债务融资工具之公告文 件。 (二) 定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低 到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利 率。 2、认购不足的定价 簿记建档中，如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况， 则采取以下措施： （1 ）提高利率区间再次簿记，并在簿记当天按时完成簿记。 （2 ）可与相关各方协商缩减发行金额。 （三）配售 1、配售原则 簿记管理人的分销委员会将根据债务融资工具申购情况，按照本 方案确定原则对全部有效申购进行确认。承销团成员的获配金额不得 超过其有效申购中相应的申购金额。分销委员最终将统一讨论、集体 决策配售方案。 2、配售方式 簿记管理人原则上采用如下方式安排配售： （1 ）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总额， 全部合规申购获得全额配售； （2 ）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发 行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申 购进行按比例配售。 3、配售调整情况 簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经 簿记管理人分销委员会议定，可对配售结果进行适当