普华和顺上市公告.pdf

除 非本 公 告 另 有 界 定 ，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 普 華 和 順 集 團公 司 （「本 公 司 」）於 二 零 一 三 年 十 月 二 十 八 日刊 發 的招 股 章 程 （「招 股 章 程 」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 本 公 告 僅 作 參 考 用 途 ，並 不 構 成 任 何 人 士 收 購 、購 買 或 認 購 證 券 的要 約 或 邀 請 。有 意 投 資 者 應 先 細 閱招 股 章 程 有 關本 公 司 及 全 球 發 售 的詳 細 資 料 ，方 決 定 是 否 投 資 於 據 以提 呈 發 售 的股 份 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）及 香 港 中央 結 算 有 限公 司 （「香 港 結 算 」）對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 不 會 直 接 或 間接 於 或 向美 國 （包 括 美 國 的領 土 及 屬 地 、任 何 州 以及 哥 倫 比亞 特 區 ）分 派 。本 公 告 並 不 構 成 在 美 國 境 內購 買 或 認 購 證 券 的要 約 或 邀 請 或 其 組 成 部 分 。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法 （「美 國 證 券 法 」）登 記 。除 非獲 豁 免 美 國 證 券 法 的 登記 規 定 ，證 券 不 得 在 美 國 境 內發 售 或 出售 。證 券 不 會 於 美 國進 行 公 開發 售 。 就 全 球 發 售 而 言 ，摩 根 士 丹 利 亞 洲 有 限公 司 （「穩 定 價 格 操 作 人 」）、其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士 ，可 代 表 包 銷 商 進 行 超 額 配 發 或 進 行 交 易 ，以於 股 份 在 聯 交 所 開始 買 賣 日期 （「上 市 日期 」）起 的 一段 限定 期 間 內穩 定 或 支 持 股 份 的市 價 高 於 當 時 在 公 開市 場 可 能 達 至 的水 平 。國 際包 銷 商 可 超 額 分 配 最 多 及 不 多 於 合 共 60,000,000 股 額 外 股 份 （佔 全 球 發 售 初 步 提 呈 發 售 股 份 約 15 % ），並 透 過 獨 家 全 球 協 調 人 （代 表 國 際 包 銷 商 ）行 使 超 額 配 股 權 、或 按 不 超 過 發 售 價 的價 格 於 第 二 市 場 買 入 股 份 或 透 過 借 股 協 議 或 結 合 上 述 各 種 途 徑 ，以補 足 有 關超 額 分 配 。該 等 穩 定 價 格 措 施 可 在 所 有 獲 准 進 行 該 等 措 施 的 司 法 權 區 進 行 ，在 任 何 情 況 下 均 須 遵 從 所 有 適 用 法 律 及 包 括 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 項 下 的 證 券 及 期 貨 （穩 定 價 格 ）規 則 。然 而 ，穩 定 價 格 操 作 監 管 規 定 ， 人 、其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士 並 無 責 任 作 出任 何 該 等 穩 定 價 格 措 施 。該 等 穩 定 價 格 措 施 在 開始 後 可 隨 時終 止 。用 以 支 持 股 份 價 格 的穩 定 價 格 措 施 不 得 超 過 穩 定 價 格 期 。穩 定 價 格 期 由上 市 日期 開始 ，預 期 於 二 零 一 三 年 十 一月 三 十 日（即香 港 公 開發 售 截 止 登 記 認 購 申請 日期 起 計 第 30 日）屆 滿 。 香 港 公 開發 售 股 份 的有 意 投 資 者 務 請 注 意 ，倘 在 預 定