本期债券募集说明书.pdf

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并 不表明对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判 断。 2014 年宁波鄞州农村合作银行 二级资本债券募集说明书 发行人：宁波鄞州农村合作银行 注册地址：宁波市鄞州区民惠西路88 号 邮政编码：315100 主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 二〇一四年 基本条款 债券名称 2014 年宁波鄞州农村合作银行二级资本债券 发行人 宁波鄞州农村合作银行 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具之前，与未来发行人可能 发行的其他二级资本债券以及发行人已经发行的其他次级债务 同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发 行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监 管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本 金和利息不可递延支付或取消支付 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情 况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发 行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累 积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久 性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的 较早者：（1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2 ） 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发 行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发 事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情 况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执 行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记 执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记通知送达中央 国债登记公司，并授权中央国债登记公司在减记执行日进行债权 注销登记操作 债券品种 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权 发行规模 不超过13.50 亿元 募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实 本行二级资本，提高资本充足率，以增强本行的运营实力，提高 抗风险能力，支持业务持续稳健发展 债券评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用评 级为AA-级，本期债券的信用评级为A+级 发行人声明 经《中国银监会关于宁波鄞州农村合作银行发行二级资本债券的批复》（银 监复[2013] 608 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 [2014]第86 号）核准，宁波鄞州农村合作银行拟在全国银行间债券市场发行宁 波鄞州农村合作银行二级资本债券。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《