濮阳供水收费收益权资产支持专项计划计划说明书.pdf

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划 计划说明书 计划管理人、推广机构 （北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座40-43 层） 2014 年11 月 声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其 他任何服务机构的负债，投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的 投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险 揭示书》。 2 重要提示 《濮阳供水收费收益权资产支持专项计划计划说明书》（简称“ 《计划说明 书》”或“本计划说明书”）依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》 （简称 “管理办法”）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》 （简称“《管理规定》”）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息 披露指引》（简称“《信息披露指引》”）及其他有关规定制作，计划管理人保证《计 划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 濮阳供水收费收益权资产支持专项计划 （简称“专项计划”）优先级资产支持 证券，包括濮阳供水 01、濮阳供水 02、濮阳供水 03、濮阳供水 04、濮阳供水 05 和次级资产支持证券，最低成立募集规模分别为4,500 万元、5,000 万元、5,400 万元、5,800 万元、6,300 万元和500 万元，目标募集规模分别为5,000 万元、5,500 万元、6,000 万元、6,500 万元、7,000 万元和500 万元。管理人自专项计划设立 完成后5 个工作日内将设立情况报中国证券投资基金业协会（简称“中国基金业 协会”）备案，同时抄报中国证监会北京监管局。资产支持证券本金和收益来源 于计划管理人中国民族证券有限责任公司（简称“民族证券”）运用发行资产支 持证券所募集资金购买的基础资产，即原始权益人根据政府文件，因建设和运营 供水设施并向濮阳市城区及濮阳县供水而合法获得的自专项计划成立当日起五 年内的供水收费收益权及其从权利。为增强优先级资产支持证券本金和收益及时 兑付的安全性，专项计划约定：每个兑付日优先级资产支持证券当年预计的本金 和收益兑付完毕前，次级资产支持证券不参与分配，在当期优先级资产支持证券 预期支付额分配完毕后，专项计划账户内资金才向次级资产支持证券投资者分 配；若专项计划账户内资金余额未足额达到《濮阳市自来水公司自来水水费收入 现金流预测专项审核报告》（勤信专字[2014]第1882 号, 简称“《现金流预测报 告》”）预测的当期水费收入现金流金额，差额补足义务人应以自有资金补足； 若差额补足义务人在实行差额补足后，专项计划账户内资金仍未足额达到《现金 流预测报告》预测的当期水费收入现金流金额，担保人为差额补足义务人履行差 额补足义务提供不可撤销的连带责任保证担保。 参与濮阳供水收费收益权资产支持专项计划的认购人保证其为合格机构投 资者，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的条件，并已阅知《计划说 3 明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供 资产支持证券投资者参考，不构成计划管理人、托管人、推广机构或代理推广机 构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国基金业协会和监管机构对专项计划的备案，均不表明中国基金业协会和 监管机构对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与专项计 划没有风险。 专项计划优先级资产支持证券获得中诚信证券评估有限公司给予的 AA+级 评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议， 且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 凡专项计划资产支持证券的投资者，均应了解其投资风险：原始权益人破产 的风险，原始权益人破产可能对供水收