莱茵置业：董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告.pdf

莱茵达置业股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性 分析报告 二零一三年九月 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票的数量不超过 34,000.00 万股，募集资金总额不超过 102,000.00 万元。其中，莱茵达控股集团拟以其拟投资设立并持有的莱骏投资 100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。 莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺的预估值为4.20 亿元，本次非公开 发行预计可募集的现金不超过 6.00 亿元。公司本次非公开发行募集的现金扣除 发行费用后的投资项目情况如下： 募集现金投资金额 序号 项目名称 预计总投资（万元） （万元） 1 余政挂出（2013 ）7 号地块 68,000.00 32,000.00 2 余政挂出（2010 ）128 号地块 114,000.00 28,000.00 合计 182,000.00 60,000.00 二、非现金资产认购股票对应项目—莱骏投资100%股权 （一）莱骏投资的情况 1、基本信息 2013 年8 月16 日，莱茵达控股集团股东会作出决议，同意对莱茵达控股集 团内部资产进行整合，整合后新设立莱骏投资，并将莱茵达大厦资产置入新设立 的莱骏投资。 2013 年9 月13 日，莱茵达控股集团股东会作出决议，同意以莱茵达控股集 团持有的莱骏投资100%的股权以及嘉禾北京城商铺认购本次非公开发行的A 股 股票，并同意莱茵达控股集团与莱茵置业签署附条件生效的《资产认购股份框架 协议》。 截至本预案出具日，浙江省工商行政管理局已出具《（浙）名称预核[2013] 第000530 号》文件，同意新设立企业的名称为 “杭州莱骏投资管理有限公司”。 莱茵达控股集团已出具承诺：将于上市公司召开关于本次交易的第二次董事 会前完成莱骏投资的设立，并完成将莱茵达大厦资产置入新设立的杭州莱骏投资 管理有限公司，使莱骏投资满足注入上市公司的要求。 2 、主要资产情况 （1）主要资产的基本情况 在莱茵达大厦根据莱茵达控股内部资产整合要求置入拟设立的杭州莱骏投 资管理有限公司（暂定名）后，莱骏投资的主要资产为莱茵达大厦。莱茵达大厦 是一栋位于杭州市西湖区文三路535 号的甲级写字楼，房屋占地面积2,817 平方 米，总建筑面积16,852.62 平方米，该房产于2008 年9 月投入使用。莱茵达大厦 地处杭州市西湖区的黄金地段，地上 19 层、地下2 层，1 到3 层为银行、休闲 吧和餐厅，4 到 19 层为办公区域，单层面积 800 平米左右。大厦采用经典理性 的设计风格，整体简洁大方，十层以上可以俯瞰杭州西湖风景群山及城市部分景 观，办公氛围较佳。 该房产目前也是本公司本部主要办公地点。为减少上市公司与大股东之间的 关联交易，保证上市公司资产的独立性，莱茵达控股集团将以持有莱骏投资100% 的股权认购上市公司非公开发行的股份，从而将该项房产注入上市公司。 2 ）主要资产的权属情况 （ 2004 年8 月31 日，莱茵达控股集团的控股子公司杭州南都大厦有限公司以 出让方式获得项目用地，土地性质为综合办公用地，土地使用期限至2053 年 7 月13 日。莱茵达大厦于2005 年6 月10 日开工建设，2007 年7 月27 日竣工。 2009 年杭州南都大厦有限公司被莱茵达控股集团吸收合并，合并后莱茵达控股 集团直接持有莱茵达大厦全部资产合计16,852.62 平方米。 截止本预案出具日，莱茵达控股集团 100%持有莱茵达大厦对应的相关资产。 莱茵达控股集团拥有的相关