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2014 年河北省高速公路开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 I 2014 年河北省高速公路开发有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年河北省高速公路开发有限公司公司债券 （简称“14冀高开债”）。 （二）发行总额：人民币20亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存 续期内前5年票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差制定，簿记 建档利差的区间上限不超过2.90% ，Shibor基准利率为本期债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算数平 均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在债券 存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选 择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券存续 期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第5年末上调本期债券后两年的票面利率，上调幅度为0至 100个基点（含本数）。 II 2014 年河北省高速公路开发有限公司公司债券募集说明书 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个计息年度付息首日前20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述 调整。 （八）债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的通过上海证 券交易所和承销团成员设置的发行网点发行的债券在中国证券登记 结算有限责任公司和中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记