2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书.pdf

2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 I 2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及 河南省发展和改革委员会均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承 诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发 展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券 （简称“14 济源建投债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，每年 付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3 个计息年度起分别按 照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。后5 年利息 随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托 II 2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书 管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债券在存续期内的票面年利率为Shibor （1Y ）基准利率加上 基本利差，基本利差区间上限为3.00%。Shibor （1Y ）基准利率为发 行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放 利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor ）的算术平均数（基 准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终 票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，