2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014 ~M~~~~~~~mfr ~l~~ ~~ffl~.~iJtt1A~ I*itJ~ iffr at1~ iiE #:1f ~~j-1f ~\. ~ 2014 if- 6 fJ 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业 惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券（简 称“14 冀渤海债” ）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 6 年期债券，附本金提前偿付条款， 在债券存续期的第 3、4 、5、6 个计息年度末分别按照债券发行总额 25% 的比例等额偿付本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。基本利差不超过3.50%。本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海 证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合 格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书 买者除外）。 （六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，不计复利。本期 债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4 、5、6 个计息年 度末分别按照债券发行总额 25% 的比例等额偿付本金，最后四个计息年 度每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为 AA ，发行人的主体长期信用等级为 AA 。