2014年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 I 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公 司债券 （简称“14 衡阳水投债”）。 （二）发行总额：人民币13 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，并附本金提 前偿付条款，在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末，分别 按照债券发行总额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为3.10% ，即 簿记建档区间上限为8.10% 。Shibor 基准利率为《2014 年衡阳市湘江 水利投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 II 2014 年衡阳市湘江水利投资开发有限公司公司债券募集说明书 5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年付息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA