2016年环境监测行业市场调研分析报告.pdf

第一节 我国环境监测行业现状分析 一、行业发展现状 我国环境监测行业是个高成长性，政策支持力度大，市场增量空间大，技术壁垒 偏高，行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。 图表1：我国环境监测行业结构图 数据来源：北京欧立信咨询中心 作为环境治理的基础，环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下，形成 了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。目前，“十三五”环保规划是以 提高环境质量为核心，预示着我国环保行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发 展机遇。 图表2：我国环境监测行业发展历程 数据来源：中国环保部，北京欧立信咨询中心 1、市场规模 在“十二五”的政策热潮下，我国环境监测行业发展迅速，虽市场规模较小，但 未来巨大增量市场可期。2014 年，环境监测仪器整体销售额达到196.4亿元，实现11-14 年的复合增长率约为22.14%。不过，相比大固废、烟气治理、水务处理三大板块，环 境监测板块的市场规模较小，14 年占环保行业约为3.98%，仅为水务处理行业的1/13。 值得关注是，由于环境监测的基础性，水、气、土板块持续的市场需求，也刺激 了对环境监测行业的需求。环境监测未来的广阔市场空间可期。 图表3：11-14 年我国环保四大板块市场规模 数据来源：北京欧立信咨询中心 图表4：11-14 年我国环境监测行业细分市场规模 数据来源：北京欧立信咨询中心 如今，我国环境监测行业处于污染源、环境质量监测为主的阶段。环境监测产业 分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。其中，环境质量监测运营主体 由各级环境监测站构成，而污染源监测运营主体由主要排污企业的监控部门构成。当 前因覆盖面广和监测深度等因素，污染源监测产业份额最高，14 年占监测市场约为 49.24%，11-14 年的复合增长率约为25.95%；环境质量监测产业份额位居第二，14 年 占监测市场约为36.25%，11-14 年的复合增长率约为20.79%。(见图4)但根据“十三 五”政策动向，我国环境监测行业即将由污染源监测为主的阶段，转向环境质量监测 为主的阶段。 2、产业链 我国环境监测产业链的上游为硬件、监测系统软件、检测试剂等；中游为监测仪 器、监测系统及相关服务；下游为仪器维护和设备运营等。 表格1：我国环境监测行业产业链及投资价值 数据来源：北京欧立信咨询中心 从投资价值分析：①上游硬件、软件及试剂的市场较为成熟，部分产品如分析仪 器中最核心的传感器部分，由于技术壁垒过高，一般选择外部购买，目前投资价值较 小。②中游监测仪器的技术壁垒偏高，企业通过外延内生整合技术，一旦占据市场， 地位难以撼动，故利润空间较大；中游监测系统市场在政策扶持下前景可观，市场空 间大，故投资价值较大。③下游运营维护在国家力推第三方治理下，环境监测服务市 场兴起。由于进入下游壁垒高，有雄厚资金、技术水平高的企业应投身利润之高的监 测运营维护产业。在“十三五”期间，中游的监测仪器、监测系统，和下游的运营维 护更具有投资价值。 3、经营模式 国家力推环境污染第三方治理，催生监测服务市场兴起。2015 年1 月，国务院颁 布《关于推进环境污染第三方治理的意见》，首次表态鼓励环境污染的第三方治理；2016 年1 月，全国环境保护工作会议再次强调，要对第三方治理开展监督检查。随着环境 监测市场需求的逐步扩大，监测服务引入市场机制、推动第三方治理是大势所趋。监 测服务市场正在由政府化逐步转向市场化，主要以“转让—经营模式”和“托管运营 模式”。 表格2：我国环境污染第三方治理的经营模式 数据来源：国家发展研究中心，北京欧立信咨询中心 4、竞争格局 我国环境监测行业壁垒较高，垄断格局雏形已现，领先企业占据半壁江山。首先， 作为技术密集型产业，环境监测行业技术门槛偏高，目前国内从事环境监测的企业仅 有两百多家。高端过程分析仪器市场，大多是被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世 尔等外资企业所占领；内资企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙等，主要面向中低端 过程分析仪器市场。其次，在“十二五”期间，销售收入前十的企业市场占有率维持 在60%左右，行业竞争格局已经基本形成。(见图7)恰逢行业本身具有较高技术壁垒， 领先企业未来将拥有更深的护城河，预示着环境监测行业正迎来三足鼎立时代。因此， 对于国内的环境监测企业来说，未来的发展是机遇与挑战并存。 图表5：我国环境监测行业竞争格局及